4月29日:市场精华资讯汇总

2026-04-29 23:05:543

一、盘面数据
1、市场情绪


2、大幅回撤
(今日无)


3、连板梯队


4、短线异动



二、公司动向


1、重大事件

海利生物:公司被实施退市风险警示

网达软件:公司被实施退市风险警示

亚士创能:公司被实施退市风险警示

国中水务:公司被实施退市风险警示并叠加其他风险警示

宝馨科技:公司被实施退市风险警示及叠加其他风险警示

华夏幸福:公司被实施退市风险警示及叠加其他风险警示

闻泰科技:公司被实施退市风险警示并叠加其他风险警示

航天宏图:公司被实施退市风险警示及叠加其他风险警示

天宜上佳:公司被实施退市风险警示及叠加其他风险警示

际华集团:因财务指标虚假记载被实施其他风险警示

龙元建设:公司被实施其他风险警示

如意集团:公司被实施其他风险警示

兴化股份:公司被实施其他风险警示

瀚川智能:公司被实施其他风险警示

标准股份:公司被实施其他风险警示

如意集团:公司被实施其他风险警示

迪瑞医疗:因2025年度内部控制被出具否定意见审计报告,被实施其他风险警示

兴化股份:因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案


2、停复牌

卓然股份:无法按期披露2025年年报及2026年一季报,30日起停牌,若停牌后2个月内仍未完成年报披露,将被实施退市风险警示。


3、业绩亮点

西部黄金:一季度净利润同比增长2103%,黄金销量、销售价格和电解锰销售价格同比增加

视觉中国:一季度净利润同比增长1240%,系投资的MiniMax股价波动导致的公允价值大幅增长所致

杉杉股份:一季度净利润同比增长899%,负极材料下游需求持续保持良好增长态势

诚邦股份:一季度净利润同比增长694%,半导体存储业务收入和利润大幅增长

海航控股:一季度净利润同比增长534%,民航市场持续向好

兆易创新:一季度净利润同比增长523%,存储芯片产品面临供不应求局面实现量价齐升

中国船舶:一季度净利润同比增长252%,交付的民船建造产品数量及单船平均价格同比增加

长飞光纤:一季度净利润同比增长226%,营业收入和毛利率同比增长

通富微电:一季度净利润同比增长225%,中高端产品营业收入明显增加

鼎胜新材:一季度净利同比增长127%,产品毛利上升

芯碁微装:一季度净利同比增长109%,高端PCB设备量价齐升、先进封装设备放量及产能释放三重驱动

盛和资源:一季度净利润同比增长94%,稀土市场行情震荡上行实现利润增长

广合科技:一季度净利润同比增长63%,AI算力需求驱动收入规模增长

世纪华通:一季度净利润同比增长50%,网络游戏板块收入增长

招商证券:一季度净利润同比增长42%,主要系自营业务和经纪业务收入增加

东芯股份:一季度净利润为1.38亿元同比扭亏为盈,中小容量存储市场呈现结构性紧缺态势产品价格大幅攀升

华宏科技:一季度净利润同比增长595.21%

昭衍新药:一季度净利润同比增长479.67%

中矿资源:一季度净利润同比增长276.68%

湖南发展:一季度净利润同比增长208.25%

恒大高新:一季度净利润同比增长193%

寒武纪:一季度净利润同比增长185%

丽臣实业:一季度净利润同比增长179.06%

国芳集团:一季度净利润同比增长174.14%

电投水电:一季度净利润同比增长168.00%

先惠技术:一季度净利润同比增长163.46%

中信建投:一季度净利润同比增长99.03%


4、公司减持

坤泰股份:股东坤丞投资拟减持不超3%股份

思特威:国家集成电路基金二期拟减持不超0.7%公司股份


5、增持与回购

金风科技:拟以3亿元至5亿元回购A股股份并注销

华大九天:实际控制人子公司拟增持1%-2%公司股份


三、国内外要闻


1、特朗普称可能延长对伊朗封锁以迫使其达成协议。
2、联合国数据显示霍尔木兹海峡船舶通行量大幅下降,欧洲原油价格大幅上涨。
3、世行预测今年全球能源价格将上涨24%
4、自然资源部4月29日发布最新矿产资源家底,我国稀土、钨、锡、钼、锑、镓、锗、铟、萤石、石墨等14种矿产储量居世界第一。
5、第九届数字中国建设峰会29日在福州开幕,国务院副总理表示,要多路线布局前沿技术探索,全链条推进关键核心技术攻关,不断巩固人工智能发展领先地位。
6、深圳市住房和建设局29日印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》,一是提高住房公积金贷款额度,二是优化住房公积金贷款额度上浮比例,购买本市首套住房的,上浮比例从40%提高至60%;新增初婚初育居民家庭购买本市住房上浮情形,上浮比例为50%,有两个及以上子女的居民家庭购买本市住房的,上浮比例从50%提高至70%。
7、中国人民银行统计,2026年一季度末,金融机构人民币各项贷款余额280.51万亿元,同比增长5.7%,一季度人民币贷款增加8.6万亿元。2026年一季度末,人民币房地产贷款余额51.7万亿元,同比下降3.4%,一季度减少2767亿元。
8、中国钢铁工业协会副会长兼秘书长姜维29日表示,近期受中东局势影响,铁矿石价格高企,焦煤价格持续走高,钢铁行业运行呈现"供大于需,出口回落,钢价低稳,成本趋升"的走势。
9、2026年电影票房破129亿元 “五一”档预售超5000万元。
10、世界黄金协会4月29日发布的数据显示,一季度,中国市场黄金投资与消费需求总量达362吨,同比增长24%,为有纪录以来的同期最高。


四、产业情报


芯原股份:1月1日至4月29日新签订单金额提升至82.40亿元 AI算力相关订单占比超九成
纳芯微:AI服务器电源需求放量 已覆盖头部客户并发布涨价函
宏达电子:控股子公司已与光通信领域多家企业建立业务合作
佰维存储:位于东莞松山湖的晶圆级先进封测制造项目进展顺利
一汽解放:公司半固态电池计划在下一代整车平台中应用
亚翔集成:签署约31.15亿元海外机电工程项目订单
豪恩汽电:收到总额约7.73亿元某头部新能源汽车品牌产品定点信
泛亚微透:战略参股能斯达,深化机器人电子皮肤用ePTFE基材等新兴领域的布局
中远海控:控股子公司东方海外签订12份造船协议,总价22.2亿美元
南方航空:拟定增募资不超150亿元,拟目录价约213.78亿美元购买137架A320NEO系列飞机
天孚通信:CPO配套FAU及ELS外置光源产品稳定交付并持续提产
红四方:拟投资74.75亿元在新疆建设新型增效水溶肥料及生物有机肥料项目
麦格米特:GB300电源产品已成功获取批量订单


五、资金动向


六、热点聚焦


1、最近一周,电池级碳酸锂价格累计上涨3500元/吨,上涨幅度为2.03%;最近一个月,电池级碳酸锂价格累计上涨20003元/地,上涨幅度为12.82%
锂电池:西藏珠峰天华新能永杉锂业融捷股份永兴材料江特电机


2、4月28日,覆铜板行业龙头建滔积层板发布正式涨价通知,称由于玻璃布供应十分紧张,导致覆铜板(CCL)成本急剧上升,从即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格,调整幅度为10%。
PCB:山东玻纤卓郎智能宏和科技、胜宏股份、国际复材铜冠铜箔


3、腾讯云官网4月28日公告,CodeBuddy与WorkBuddy产品将于2026年5月15日起执行新计费方案。其中,企业旗舰版价格涨幅约154%;企业专享版涨幅达100%。
算力租赁:利通电子协创数据华升股份三人行中安科莲花控股


4、2026年4月29日,北方稀土发布2026年一季报,实现归母净利润为9.18亿元,同比较去年同期上涨113.12%。
稀土:北方稀土中国稀土华宏科技江钨装备盛和资源


5、据央视新闻报道,国际足联官方门票转售平台日前出现了4张2026年足球世界杯(美加墨世界杯)决赛的门票,每张票要价接近230万美元。
足球赛事:舒华体育共创草坪中体产业妙可蓝多
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