剑桥科技今年在国际巨头迈威尔后面最中间第二排属于绝对c位了，预期很足概率较大，此前剑桥计划2026年1.6T出货占比20-25%的目标，可能还有很多新技术进度公布。
剑桥科技在OFC 2026（3.15–19）与GTC 2026（3.16–19）的核心预期，集中在1.6T光模块、CPO/NPO、液冷、客户合作、产能与订单五大方向，以下是可落地的关键看点：
一、OFC 2026 核心预期（光通信主场）
• 1.6T光模块量产与认证落地
已完成英伟达认证，OFC大概率官宣1.6T大规模量产/批量发货（2026Q1目标），展示800G/1.6T硅光模块良率与性能，强化北美客户（微软、英伟达、思科）订单背书。
• CPO/NPO/LPO技术卡位
作为英伟达CPO供应链核心，展示CPO光引擎/交换机方案，同步披露NPO、LPO（线性驱动可插拔）研发进展，呼应行业“CPO+NPO/LPO并行”路线。
• 液冷光模块差异化发布
推出液冷1.6T/CPO光模块，解决高功率散热，适配AI集群高密度部署，形成与同行的技术壁垒。
• 硅光与光芯片协同
展示自研硅光平台，强调InP/GaAs/SiP多技术路线覆盖，提升1.6T/CPO成本与良率竞争力。
二、GTC 2026 核心预期（AI算力主场）
• 英伟达Rubin/Feynman平台光互联绑定
英伟达将发布Rubin Ultra/Feynman架构与CPO交换机（Spectrum‑X/Quantum‑X），剑桥作为核心光引擎/模块供应商，有望官宣深度合作与供货细节。
• AI集群光互联方案落地
配合英伟达Scale‑up/Scale‑out CPO架构，展示1.6T/CPO在万卡AI集群的实测性能，验证功耗降低30%–50%、带宽密度提升3倍的效果。
• 头部云商订单强化
借GTC/OFC窗口，披露微软、Meta、谷歌等CSP的800G/1.6T/CPO订单进展，提升业绩确定性。
三、市场与业绩预期（双会催化）
• 订单与产能兑现：OFC/GTC后1.6T/CPO订单加速落地，2026年800G维持主力、1.6T进入放量，驱动业绩高增。
• 估值催化：双会验证CPO/1.6T商业化拐点，强化“AI算力+光通信”双主线逻辑，带动估值修复。
• 供应链与客户优势：深度绑定英伟达、微软、思科，上游保供+全球化产能（如泰国基地）支撑交付，在物料偏紧阶段更具优势。
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