美伊达成停火协议消息，全球报复性反弹！
今日上证指数涨2.7%、创业板指数涨5.91%、科创综指涨5.64%；
全天成交额2.45万亿，相比上一个交易放量8272亿；
个股涨跌家数比5174：300，其中1632只个股涨超5%，仅仅54只个股跌超5%！
昨晚特朗普还说要“消灭伊朗文明”，结果一大早起来，说美伊停火两周立即生效，将于10日开始谈判……
资本市场闻讯开启了报复性反弹，布伦特原油从110跌到94美元/桶，美原油最大跌幅高达18%，跌至96美元/桶……
全球股市也开始全面大涨，韩国KOSPI指数涨6.87%、日经225指数大涨5.39%；
欧洲股市开盘普遍在2%以上……
一般停战协议前，都会有疯狂极限施压，这次也不列外，此前我们也说过这个情况！
对于A股来说，最近虽然也跟随中东局势来回波动，但整体还是相对稳定的，大盘指数在3800附近稳住了，而后震荡构筑平台！
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这里我们简单说一说美伊停战后的一些观点和机会！
美伊停火协议要是最终能达成的话，那么对于资本市场无疑是利好的！流动性偏好大幅提升，对于股市估值回升有很大正面推动，尤其是科技成长方向！
原油价格的回落→美联储降息预期或将重启→流动性增加→股市估值回升……
对于A股来说，3月份市场大跌之后，消化了很多高估问题，市场的节奏放缓了，不再处于涨不动的阶段了，现在又可以开启结构性行情（此前很多景气方向估值都有点偏贵，现在普遍调幅有20-30%），新一轮反弹由于下跌而获得了新空间……
当然，我们必须正视A股本身，美伊停火协议的消息只是让市场解除了一个重大干扰风险，不至于场内场外资金如惊弓之鸟，但想要市场继续走出行情，还需关注国内经济恢复情况，公司基本面是否能保持增长态势……
接下来，市场资金的关注度将逐步回归到国内，尤其4月份的财报密集披露期，这将决定接下来分化之后能否有持续反弹的潜力了！
未来哪些方向会在停战之后有机会？
1）AI方向依旧是全球确定性比较高的方向
AI算力硬件、AI应用等都是接下来各种资金关注的重点，这是未来几年的趋势。
今日市场涨的排行靠前的也是AI相关板块，跌幅比较深的AI应用细分（MCP概念、AI广告营销、AI漫剧、AI训练、东数西算、一体机等涨7%+）；
AI算力硬件之电感、电子布、PCB、燃气轮机等涨超6%；
国产算力之HW昇腾、AI芯片、先进封装等均在6%以上涨幅！
市场资金是比较聪明的，今日首选方向已经摆在面前了，这也是未来的潜在主线之一……
2）出口链
外围环境缓和之后，经贸来往开启，具有出口优势的中国智造要开始发挥其优势了，涉及光伏、新能源车、电网设备等等……
3）机器人、商业航天等新质生产力，这也是各国争夺的科技高地之一，最近几个月调整也比较到位了，接下来事件比较多，局部品种已经开始有业绩体现，也会有很多资金回流这些方向……
4）创新药
创新药方向也非常吃流动性的，虽然今日表现比较平庸，主要上周涨势太猛了，目前是合理回踩，后续依旧是各大机构配置重点！
行情回归，速回！
慢牛一直未离去，只是有些庸人自扰……
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