国产AI服务器龙头业绩表现亮眼，中报超预期
浪潮信息发布业绩预告：上半年归属于上市公司股东的净利润为26亿元-31亿元，同比增长226%-288%；扣非后净利润20.55亿元-25.55亿元，同比增长206%-280%。
浪潮信息中报业绩超预期，浪潮信息是华为昇腾生态战略级整机
JDM 合作伙伴，研发量产元脑、NF5 系列昇腾 AI 服务器及液冷智算一体机，产品广泛用于各地智算中心。
MLIV锐评：中国AI科技涉及产业链的方方面面，为科技内部轮动提供更多机会，也能为科技和大盘指数的相对稳定提供强有力支撑，有望走出AI科技独立行情。
远东传动：参股黄河信产+华为昇腾服务器。公司持股黄河信产12%股权，黄河信产聚焦鲲鹏系列和昇腾系列服务器，是华为昇腾认证及整机硬件合作伙伴。双方联合开发推出Huanghe Ocean AI系列服务器，基于昇腾Atlas加速卡加持，供货青岛算力中心、中原算力中心等多地国家级智算中心。
均胜电子：跨界研发AI服务器PSU、HVDC高压直流电源，相关研发与商业化推进中。公司战略入股新菲光布局800G/1.6T高速光模块，产品适配数据中心算力设备。
浪潮信息：作为国内AI服务器龙头，公司依托JDM模式深度服务头部云厂商、运营商。公司同步布局英伟达高端GPU、昇腾国产算力双供给路线，自研液冷散热方案适配高密智算集群，Q2业绩超预期。
胜宏科技：公司是国产高端AI服务器PCB核心内资厂商，与浪潮信息建立稳定上游供货合作，为浪潮AI服务器、数据中心整机提供配套PCB板卡，双方开展联合产品开发，同步适配浪潮多元异构算力整机、液冷智算节点等新品迭代。浪潮国内AI服务器上半年业绩飞速增长，带动公司高附加值算力PCB出货提升。
工业富联：公司是全球头部AI服务器ODM厂商，深度绑定英伟达，主力代工GB200/GB300高端算力整机，全球高端AI服务器市占率高。
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