在这场演绎中，升是逐渐升起的升，而非暴力替代的升。也即，在这场替代中，东方会在某种程度上，维系当下西方已经构成的体系。
也即，在这场旧的体系中，尽最大的努力来攫取资源，而不是构建新的体系。
这就注定这场替代是缓慢的，细微的，而非暴力的，颠覆性的。
当然，当某一天，西方发现，与东方开战更有利的时候，不排除会有一场终极战争。
不过这种终极战争不会很快到来。
在这种大框架下，东方不会主动去刺破西方的经济泡沫，甚至于某种程度上，还予以部分兜底，甚至给西方续命。当然，这取决于兜底续命的支出，小于回报。
同样的，在东升西落的阶段，因旧秩序的崩坏，导致各国对于安全的需求，直线上升。
对于东方来讲，军事安全、能源安全、科技安全、粮食安全。这些是必不可少的。
从大的方向来讲，军工行业、新能源产业、煤化工、ai芯片、半导体、以及农药、化肥等。都会是一个长期的可关注的方向。
当然，这是一个大的周期。
从最近的板块来看，光模块已经拉升了很多。不过因为资金在其中介入足够深，不会直接形成尖顶，可能会形成一个箱体。暂时的回调，仍然可以去博短线的新高，或者次高。
电池板块、半导体板块，在这两天，也有了不错的涨幅。短期内可能会有回调的压力。中期看，仍然是机会。
ai的应用，机器人、商业航天，这些暂时没有业绩支撑的板块，在接下来的3个月安全期内，也可能有表现。
消费可能在逐渐的走出底部，说反转可能有点难。不过下降趋势应该要结束了。
化工，暂时可能位置有些高。可能等等机会。
5-7月，可能是题材股的天下了。6-7月，重新关注业绩线，因为半年报会出来。
暂时想到这些了。
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