⚡ 风电/新能源（出口+政策双驱动）
核心原因
1. 英国取消风电关税：自4月1日起取消33项风电组件进口关税，利好国内塔筒、海缆等出口企业
2. 国内风电招标数据向好，深远海风电基地建设加速，带动产业链需求提升
3. 部分标的叠加储能（如通裕重工）、机构重仓（如天顺风能）等属性，资金认可度高
1. 整机（出口+国内招标）
- 金风科技（002202）：全球龙头，欧洲订单翻倍，零关税受益最大
- 明阳智能（601615）：海风龙头，16MW+大兆瓦领先
- 三一重能（688349）：陆风高性价比，海外订单7.4GW
- 运达股份（300772）：陆风龙头，成本优势
2. 塔筒/海工（出口弹性最大）
- 大金重工（002487）：欧洲市占率高，德国北海项目在手
- 天顺风能（002531）：双基地覆盖欧洲，成本优势
- 海力风电（301155）：海风基础件龙头
- 天能重工（300569）：塔筒+单桩，珠海港赋能
3. 海缆（深远海+出口）
- 东方电缆（603606）：500kV直流海缆，欧洲订单领先
- 亨通光电（600487）：海缆+陆缆，产能扩张
- 中天科技（600522）：海缆+整机双布局
4. 核心零部件（高壁垒）
- 新强联（300850）：主轴轴承，国产替代核心
- 金雷股份（300443）：全球主轴龙头
- 日月股份（603218）：风电铸件市占率第一
- 德力佳（603092）：齿轮箱龙头
- 禾望电气（603063）：变流器龙头
5. 运营/绿电（政策受益）
- 龙源电力（001289）：全球风电运营龙头
- 三峡能源（600905）：海风资源优质
- 节能风电（601016）：中节能旗下，稳健高分红
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