Meta与康宁签订价值⾼达60亿美元的⻓期供应协议（LTA）梳理个股

一、 核心事件与逻辑解析(可见PDF详情)事件本质：Meta与康宁签订价值高达60亿美元的长期供应协议（LTA），为其新建的两个超级AI数据中心（Hyperion 5GW和 Prometheus 1GW）锁定高端光纤的供应量和价格。这直接将**“AI算力”与“光纤光缆”的刚需关系**确立下来。核心逻辑传导： AI军备竞赛 → 大规模AI集群建设 → 数据中心内部/外部互联带宽需求激增（是传统机房的10倍以上） → 作为数据传输“血管”的光纤需求爆发 → 供给端扩产慢（周期18-24个月） → 供需严重失衡，价格暴涨 → 云服务商（CSP）通过长单锁价锁量。

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