9月11日，在深圳举行的第27届中国国际光电博览会（CIOE）正式落幕。本届展会热度非常，据主办方统计，展会首日进场观众就超过10万人，三天合计到场近19万人，同比增长32%。
从产品代际来看，800G光模块仍是当前市场主力出货产品，1.6T已在多家头部厂商中完成客户验证并开始小批量供货，但受下游交换机和服务器硬件配套制约，规模放量或仍需1-2年。在光模块迭代提速的同时，NPO（近封装光学）、XPO（可插拔共封装光学）等方案大规模亮相，供需紧张亦在从光模块向上游芯片、光纤、测试设备逐环节传导。
📅 2026-09-11 落幕 | 主体：第27届中国国际光电博览会（CIOE）深圳
事件核心：三天到场近19万人（同比+32%）；800G仍主力出货，1.6T完成客户验证小批量供货（规模放量或需1-2年），NPO/XPO大规模亮相
传导逻辑：光模块代际迭代提速，供需紧张从光模块向上游芯片、光纤、测试设备逐环节传导
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题材定性：产业趋势驱动型（光模块代际迭代+新技术），确定性⭐⭐⭐⭐⭐（展会催化+订单实锤，但部分仍验证/送样阶段）
↓ 供需紧张向上游逐环节传导
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光模块整机 上游光芯片 连接器/MPO/ 基板/结构件 交换机 测试/耦合
/光引擎 /光源 光纤光缆 /散热 /系统侧 封装设备
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中际旭创源杰科技太辰光沪电股份紫光股份罗博特科
传导核心：1.6T迭代+NPO/XPO新技术→光模块主力→光芯片/光纤/连接器/载板/测试设备全链条量价齐升
二、📊 概念分类六大板块（A股上市公司梳理，共42只·完整无删减）1️⃣ 光模块整机 / 光引擎（⭐⭐⭐⭐⭐ 核心·1.6T+NPO/XPO）股票名称代码关键角色确定性中际旭创 🌟300308800G主力出货+1.6T小批交付；展出3.2T NPO、12.8T XPO方案，头部客户验证⭐⭐⭐⭐⭐新易盛 🌟300502800G批量出货+1.6T交付；展出6.4T NPO、12.8T XPO样品，海外云厂验证中⭐⭐⭐⭐⭐天孚通信 🌟300394无源器件+光引擎平台，英伟达Spectrum-X激光器模块子组件组装商，卡位CPO/NPO光引擎⭐⭐⭐⭐⭐光迅科技002281光芯片—器件—模块IDM；3.2T/6.4T硅光NPO模组，头部CSP验证⭐⭐⭐⭐华工科技000988华工正源，800G/1.6T交付；首发6.4T NPO硅光引擎、12.8T XPO液冷模块⭐⭐⭐⭐东山精密002384收购索尔思光电切入；展出6.4T NPO、12.8T XPO，扩产EML/CW芯片⭐⭐⭐⭐联特科技301205XPO MSA参与方，12.8T XPO、6.4T NPO硅光引擎样品，海外验证中⭐⭐⭐剑桥科技603083800G/1.6T OSFP模块，LPO/NPO/XPO研发参展，参与XPO标准推进⭐⭐⭐德科立6882051.6T覆盖硅光/EML/薄膜铌酸锂，OCS光交换延伸⭐⭐⭐2️⃣ 上游光芯片 / 光源（⭐⭐⭐⭐⭐ 供需紧张传导核心）股票名称代码关键角色确定性源杰科技 🌟688498IDM，100G EML批量，200G PAM4 EML/CW DFB推进，NPO外置ELSFP光源芯片⭐⭐⭐⭐⭐长光华芯 🌟688048高功率CW DFB/VCSEL光源芯片，适配硅光模块外置光源、NPO方案（双联动：地月激光篇）⭐⭐⭐⭐仕佳光子688313AW-G/PLC无源芯片+DFB/CW/EML有源芯片+FAU/MT-MPO，横贯器件与引擎⭐⭐⭐⭐光库科技300620薄膜铌酸锂调制器国内量产，适配1.6T/3.2T高速调制、OCS光交换⭐⭐⭐⭐永鼎股份600105子公司鼎芯，100G EML/硅光CW芯片批量，800G/1.6T/CPO同步研发⭐⭐⭐三安光电600703化合物半导体IDM，VCSEL/DFB/EML代工与自研，光芯片国产替代平台⭐⭐⭐云南锗业002428InP衬底材料，高速光芯片基材配套，间接受益⭐⭐3️⃣ 连接器 / MPO / 光纤光缆 / 材料（⭐⭐⭐⭐ NPO/CPO布线刚需）股票名称代码关键角色确定性太辰光 🌟300570MPO高密度光纤连接器、MT插芯，NPO/CPO多通道布线刚需，海外云厂供应链⭐⭐⭐⭐长芯博创300548原博创科技，AW-G/MUX+MT-FA+SNMT高密度连接器，适配高速光互联布线⭐⭐⭐中航光电002179军用/工业级高速MPO、预制光缆、光背板连接器，算力机房布线配套（双联动：地月星座篇）⭐⭐⭐长飞光纤601869光纤光缆龙头，多模/单模高速光纤，切入模块厂上游配套（双联动：算力硬件主线）⭐⭐⭐⭐亨通光电600487光棒—光纤—光缆全链，高速多模/单模光纤配套，海缆+数通延伸（双联动）⭐⭐⭐⭐中天科技600522光纤光缆+海缆+800G模块，空芯光纤/特种光纤研发（双联动）⭐⭐⭐鼎龙股份300054FA光纤阵列头胶、低折射率光纤涂层材料，上游材料配套（双联动：韬定律篇）⭐⭐⭐4️⃣ 基板 / 结构件 / 高速连接 / 散热（⭐⭐⭐⭐ 交换机+模块载板）股票名称代码关键角色确定性沪电股份 🌟002463高速多层PCB，51.2T/102.4T交换机板+800G/1.6T模块载板⭐⭐⭐⭐兴森科技002436IC载板/高阶HDI，NPO光引擎与交换芯片同板封装基板配套（双联动：韬定律篇）⭐⭐⭐⭐深南电路002916高速PCB/封装基板，交换机板+光模块载板配套（双联动：韬定律篇）⭐⭐⭐⭐生益科技600183高速CCL基材，交换机/光模块PCB上游⭐⭐⭐⭐华丰科技688629高速连接器/Shock Socket/LGA插座，NPO引擎与主板互连接口（双联动：DeepSeek篇）⭐⭐⭐立讯精密002475高速连接器/Socket/ELSFP外置光源模块结构件⭐⭐⭐英维克002837液冷散热，XPO/CPO高功率密度机柜温控配套（双联动：液冷篇）⭐⭐⭐5️⃣ 交换机 / 系统侧（⭐⭐⭐⭐ 验证NPO/XPO落地）股票名称代码关键角色确定性紫光股份 🌟000938新华三，51.2T硅光/NPO交换机，OPEN NPO参与方（双联动：信息通信篇）⭐⭐⭐⭐中兴通讯000063自研ASIC交换机，适配NPO引擎，参与标准/客户验证（双联动：信息通信篇）⭐⭐⭐⭐锐捷网络301165国产算力交换机，NPO/CPO整机适配送样（双联动：信息通信篇）⭐⭐⭐星网锐捷002396新华三体系外网通平台，液冷/NPO交换机方案跟进⭐⭐⭐6️⃣ 测试 / 耦合封装设备（⭐⭐⭐⭐ 供需紧张传导末端）股票名称代码关键角色确定性罗博特科 🌟300757收购德国ficonTEC，硅光耦合、CPO/NPO共封装贴装设备⭐⭐⭐⭐杰普特 🌟688025激光器+MPO/FAU耦合测试+硅光探针测试设备，产线检测配套⭐⭐⭐⭐博众精工688097共晶贴片、耦合整线设备，光模块/光引擎封装⭐⭐⭐快克智能603203TCB热压键合、AOI检测，先进封装/光引擎贴装替代⭐⭐⭐新益昌688383固晶机、共晶机、硅光耦合设备，展会展出⭐⭐⭐华盛昌002980通过伽蓝特，800G/1.6T光模块自动化测试设备、光采样示波器⭐⭐⭐凯格精机301338高速光模块组装/点胶/封装设备，批量交付头部厂⭐⭐⭐科瑞技术002957光模块检测/装配自动化设备，适配800G/1.6T量产线⭐⭐⭐三、🎯 极简速记一句话记忆口诀（按产业链环节）：
"光模块中际旭创+新易盛+天孚通信 → 光芯片源杰科技+长光华芯 → 连接器太辰光+中航光电 → 光纤长飞光纤+亨通光电 → 交换机紫光股份+中兴通讯 → 设备罗博特科+杰普特"
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核心五虎组合：
中际旭创 + 新易盛 + 天孚通信 + 源杰科技 + 罗博特科
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