复盘精选
风险提示：本文仅为个人选股思路分享，不构成任何投资建议，股市波动风险较大，所有操作请自行独立判断、谨慎参与。
现阶段我重点看好三只细分赛道核心标的，分别是聚辰股份、欧莱新材、三孚股份，操作思路以低吸布局为主，坚决不追涨。
聚辰股份 688123
聚辰股份主营存储芯片+车载驱动IC赛道，适配国内算力存储、汽车电子芯片进口替代政策红利，覆盖内存模组SPD存储芯片、车规级EEPROM两大高景气主线，服务器存储、车载摄像头驱动芯片实现国产替代突破，国内头部晶圆厂稳定配套供应链优势显著，海外AI服务器、新能源车企产业链扩产带动存储芯片需求持续上行，算力、车载下游定点长单锁仓饱满，芯片设计工艺壁垒极强，短期AI算力扩容、汽车智能化装机催化集中释放，短线资金爆发力突出，等待回踩支撑出现低吸机会，不追涨。
欧莱新材 688530
欧莱新材主营高纯金属靶材+稀散金属原料赛道，适配国内光芯片、第三代半导体进口替代政策红利，覆盖7N高纯铟、半导体高纯溅射靶材两大高景气主线，磷化铟衬底核心高纯铟原料、射频芯片靶材实现国产替代突破，高纯金属提纯一体化产能优势显著，海外AI光模块、算力芯片产业链扩产带动高纯铟现货稳步涨价，光通信、半导体下游长单锁仓饱满，超高纯金属提纯技术壁垒极强，短期800G/1.6T光模块装机催化集中释放，短线资金爆发力突出，等待回踩支撑出现低吸机会，不追涨。
三孚股份 603938
三孚股份主营硅基电子特气+光伏化工赛道，适配国内半导体、光伏产业链国产替代政策红利，覆盖电子级三氯氢硅、高纯四氯化硅两大高景气主线，半导体晶圆制造、光伏多晶硅原料实现国产替代突破，闭环循环化工一体化产能成本优势显著，全球光伏扩产、国内晶圆厂建厂带动硅基化学品需求持续上行，头部晶圆、光伏大厂长期锁仓订单饱满，高纯电子化学品提纯工艺壁垒极强，短期光伏装机回暖、半导体扩产催化集中释放，短线资金爆发力突出，等待回踩支撑出现低吸机会，不追涨。
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