算力产业链近期持续大回调，不管是Lumentum业绩超预期还是谷歌今年的资本开支增长接近翻倍，依然没有提振算力标的的士气，至于原因也是众说纷纭。但笔者的看法却早在之前的帖子里表达过，主要原因是：太空算力将颠覆算力格局，如同星链对传统运营商的颠覆一样！
为什么这么说，因为3月份完全可复用的星舰V3将试飞，同时，马斯克已经申请了100万颗算力卫星，并且近期在推进太空光伏的产能建设，这一切的进度是远超预期的。星舰V3一旦实现完全复用，太空算力将提前到来，其对地面算力的颠覆将是致命的。为什么这么说呢？因为太空算力是非常完美的分布式算力，和AI各大智能体的推理更适配。分布式算力也就是边缘计算，近期谷歌提价的就是边缘计算，也因为这个网宿科技涨了一大波行情
同时，除了spacex，包括谷歌、亚马逊等巨头都在积极规划太空算力，谷歌未来的资本开支是否会向太空算力倾斜，这个暂未可知，但是相信随着火箭发射成本的下降，太空算力将成为未来算力基础设施建造的主要方向！
当然了，以上看法仅仅是个人分析，不构成投资建议，还请注意风险！
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