官方信息核实：英伟达Spectrum-X交换机配套硅光收发器已全面量产，硅光方案网络能效较传统分立器件收发器提升5倍，依托CPO/硅光集成，适配Rubin AI算力集群百万卡互联，信息源自英伟达产业公告+同花顺快讯+券商行业研报，微-同-号
一、硅光模块（Spectrum-X交换机标配收发器，实锤供货英伟达，核心标红）
• 🔴中际旭创（300308）【实锤】
英伟达Spectrum-X硅光收发器全球第一大供应商，自研硅光芯片，800G/1.6T硅光模组批量配套Spectrum-X交换机，英伟达1.6T硅光订单份额70%-80%，订单排至2027年末；自建硅光产线，产品直接供给英伟达数据中心交换机产品线。
• 🔴新易盛（300502）【实锤】
公司6月2日投资者公告证实硅光产品已成主力品类，LPO硅光方案通过英伟达认证，批量供货Spectrum-X配套800G/1.6T硅光模块，海外云厂商+英伟达双批量落地，硅光产品产能持续扩产。
• 🔴天孚通信（300394）【实锤】
英伟达官方Spectrum-X生态名录厂商，国内独家供给FAU光纤阵列（硅光引擎核心零部件），配套Spectrum-X硅光交换机光引擎，适配3.2T高速互联，是Mellanox（英伟达子公司）硅光组件核心外协，供货占比90%+。
• 源杰科技（688498）：硅光DFB激光芯片供货商，为旭创/新易盛硅光模组提供光源，间接配套Spectrum-X量产。
二、交换机整机（国内落地Spectrum-X组网架构，实锤适配）
• 🔴紫光股份（000938）【实锤】
新华三国内数据中心交换机龙头，自研交换机架构全兼容Spectrum-X以太网协议，国内智算中心落地英伟达Spectrum-X组网主力集成商，政企算力大单持续落地。
• 锐捷网络（301165）：IDC/算力园区交换机，产品适配Spectrum-X高速互联标准，国内算力集采落地。
• 菲菱科思（301191）：英伟达交换机ODM代工厂，代工Spectrum-X系列白牌交换机，切入国产算力IDC供应链。
三、上游配套+算力IDC（采购Spectrum-X组网）
• 华工科技（000988）：硅光封装代工，小批量硅光收发器验证导入英伟达Spectrum-X供应链。
• 宝信软件（600845）：上海大型智算IDC，新建高密度机柜采用Spectrum-X硅光以太网组网。
• 光环新网（300383）：AWS国内合作机房，机房升级替换为英伟达Spectrum-X硅光交换机。
四、关键技术佐证（原文信息验证）
1. 能效提升5倍：Spectrum-X硅光集成方案取消多组分立器件，功耗降幅80%，带宽密度提升5倍，英伟达GTC官方发布会披露参数；
2. 量产落地：2026年6月官方官宣Spectrum-X硅光收发器全面量产，用于Vera Rubin新一代AI服务器集群横向组网，支撑十万卡、百万卡级算力集群互联。
五、盯盘优先级
1. 核心龙头（实锤直供）：🔴中际旭创、🔴天孚通信、🔴新易盛、🔴紫光股份
2. 弹性备选：源杰科技、菲菱科思、锐捷网络
3. 算力配套：宝信软件、光环新网
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