【中泰机械 | 光伏】
市场交易民z党掌控国会预期，光伏为本轮大选主线受益方向。前期板块承压主要源于 IRA 补贴收缩、光伏项目审批收紧预期；若民z党掌控国会有望制衡行政端对清洁能源的打压，稳住 IRA 税收抵免、解冻搁置新能源项目，加速美国电网改造，政策预期迎来边际修复。
⚙美国本土光伏产能缺口显著，本土组件可覆盖约 50% 需求，但电池产能仅 2.3GW，缺口约 37GW，短期依赖海外供应链。EIA 预计 2026 年美国公用事业级光伏新增 43.4GW，同比 2025 年 27.2GW 增长 60%。新能源板块前期持续调整，估值处于低位，政策预期反转叠加海外需求上行，估值修复空间充足。
重点关注设备标的
1⃣HJT 整线设备：迈为股份；
3⃣串焊机：奥特维
⚡风险提示：产进展不及预期
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