马斯克持续加码太空算力
近期事件：
1）2月2日SpaceX声明已收购同属于马斯克旗下的人工智能企业xAI公司，马斯克的火箭业务、Starlink卫星网络、社交媒体平台X、Grok AI将被纳入同一家公司体系之下。
Starship将AI硬件送入太空，解决地面数据中心的能源和冷却瓶颈，为xAI提供无限扩展的算力资源。同时xAI与Starlink卫星网络深度融合，部署轨道数据中心，实现低成本、高算力密度的太空AI计算。两者合并后估值有望达1.5万-2万亿美元。
2）马斯克在达沃斯发言：SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能、目标是每年达到100GW。光伏设备有望加速受益太空光伏需求。
3）据美国联邦通信委员会（FCC）文件，SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，这些卫星具备前所未有的计算能力（轨道数据中心），以支持先进的人工智能
为什么需要太空光伏？
人工智能时代，电力需求将呈倍数增长。 据Starcloud白皮书，假设在太空部署40MW数据中心（10年运行）总成本约820万美元，相比地面数据中心1.67亿美元，降低95%。
太空光伏的可行性？
1）发电效率：太空光伏峰值发电量也会比地面太阳能发电厂高出约40%。
2）发电时间：地球上不可能实现超过50%的容量系数。太空光伏阵列的容量系数则超过95%。
3）发电量：所生成的能量是地球上相同阵列的5倍以上。
4）性价比：轨道数据提供的能源成本比当前能源价格低22倍。
太空光伏：卫星唯一能源
Musk表示Starship V3将于六周后（3月中旬）首次发射，目标于26年内实现复用。Starship最终的运载能力预计可达200吨，单次发射成本降至300万美元，对应15$/Kg发射成本。远低于谷歌测算太空算力200$/Kg平价条件。
SpaceX目标用3年时间建设100GW太空光伏产能。很多投资者不理解为什么现在就建这么多产能。Musk预计2~3年，太空算力将成为AI计算成本最低的途径。未来4~5年，Starship将具备100GW/年地球高轨轨道的发射能力。
Singfilm Solar柔性钙钛矿光伏组件将随SpaceX首次发射升空，公司于26 年1月成功交付首批柔性超薄钙钛矿组件，计划于26Q4搭乘SpaceX 猎鹰火箭升空。上海港湾自23年起已有4颗卫星钙钛矿在轨验证，预计首颗钙钛矿主能源供电遥感卫星将于26年3月中旬发射、全年规划7次发射。尚翼光电亦规划26H1发射钙钛矿卫星搭载。
太空光伏供能最优、或有望迎来高速发展。
1）太空电源：钧达股份（合作尚翼布局卫星钙钛矿+CPI膜）、明阳智能（布局钙钛矿、HJT技术及砷化镓）、关注东方日升（P型HJT技术领先）、上海港湾（太空钙钛矿+空间电源资质）、琏升科技（HJT技术过硬）、天合光能（技术全面、砷化镓供电卫星）、晶科能源（战略布局太空光伏）等
2）海外产能建设、T+X国内审厂、设备有望受益：关注迈为股份、奥特维、连城数控、捷佳伟创、双良节能、拉普拉斯等
3）T+X接触供应链、材料端有望供货：帝科股份（浆料专利壁垒、对接海外厂商）、福斯特（CPI膜前瞻布局）、海优新材、聚和材料等。
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