8月3日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情

热点： ①AI应用 ②算力 ③机器人 ④PCB ⑤AI硬件 ⑥存储 ⑦光通信 ⑧大消费 ⑨电力 ⑩被动元件 ⑪半导体 ⑫地产基建 ⑬公告

前瞻： ⑭核电 ⑮AI大模型/科技巨头 ⑯美伊中东/原油 ⑰医药/健康中国 ⑱微短剧/AI传媒 ⑲算力金属 ⑳光伏 ㉑北斗 ㉒万兆光网 ㉓工业绿色低碳

No1:盘前热点事件

（1-13条为盘面热点 & 14-23条为题材前瞻）

~~老师们边看边点赞啦，感谢，发大财~~

一、AI应用（29个涨停）

◇事件：

① 7月31日 OpenAI宣布下调两款最新大模型GPT-5.6 Terra与GPT-5.6 Luna的调用定价，Luna降价80%、Terra降价20%。

② 7月31日 DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测，Agent能力大幅增强，基准跑分超V4-Pro-Preview，推理价格仅V4 Pro三分之一，延续国产模型超高性价比。

③ 7月31日 字节跳动推出Seedance 2.5视频生成模型，可单次生成30秒高质量视频片段。

④ 7月31日 亚马逊Q2财报全面超预期：营收首破2000亿美元，AWS增速创18个季度新高，AI业务年化收入突破250亿美元，股价大涨15.2%。

◇相关个股：

主板涨停：传智教育(5T5B)、泛微网络(2T2B)、税友股份(2T2B)、欢瑞世纪(3T2B)、智度股份(5T2B)、天娱数科、恒银科技、德才股份、利欧股份、掌阅科技、用友网络、引力传媒、蓝色光标、凯文教育、浙文互联、竞业达、中广天择、威派格、正和生态、快意电梯、三维通信、九安医疗

创业、科创、北交涨停：易点天下、中文在线、昆仑万维、唐源电气、荣信文化、福昕软件、立方控股

盘前哥点评：7月指数集体收跌，双创指数均跌超20%，深成指、中证500本月累计跌超15%。从板块来看，红利股逆势活跃，建设银行、工商银行、皖通高速、粤高速A本月股价均创历史新高。医药板块震荡拉升，陇神戎发、哈药股份涨超90%。摘帽叠加股权转让的艾艾精工股价翻倍。AI应用端逆势走强，米奥会展涨超90%，普联软件、传智教育均涨超70%。受益夏季高温带动多地用电负荷屡创历史新高，电力股立新能源涨超75%。

7月科技股集体调整，半导体产业链走弱，中芯国际、华天科技、京仪装备、江化微月中创新高后快速回落，西安奕材跌近60%。存储芯片概念跌幅居前，其中德明利跌近60%，兆易创新、佰维存储跌超50%。周五焦点股方面，并购重组的爱丽家居9连板，AI应用概念股传智教育5连板，大消费板块一鸣食品4连板、华天酒店5天4板。

周五的盘面来看也看是下跌趋势的走势，跌几天出现一个日内情绪低点的回拉，聪明资金抄底，隔天一个高开兑现。对于节奏不好又频繁交易的伙伴来说，这种走势每次又都是一次打击，因为总是被市场绑架，猛跌之后就扛不住割肉，隔天情绪走强又怕卖飞，一来一回的反t雪上加霜

盘面来看，虽然周五科技方向走势坑人，但整体上应该是出于下跌末期，底部震荡区间，慢慢的会有反弹，所以这个位置抄底的话可以多看几天，尽量去做低吸高抛的正t,分着仓介入，应该问题不会很大了。对应着今天如果低开或者平开的话是可以参与的，依然有反弹的预期，日内的回踩拉回等等

8月份整体行业应该震荡修复为主，科技的修复以及一些新的轮动方向持续性，AI应用、机器人、新能源

二、算力（17个涨停）

◇事件：

① 7月31日 国家发改委：“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元。

② 7月31日 国家超算互联网上线DeepSeek-V4-Flash正式版API，一键调用、无需配置。

③ 8月2日 长三角（嘉兴）Token运营中心正式启动。

◇相关个股：

主板涨停：香江控股(2T2B)、盈峰环境、罗曼股份、宁夏建材、三人行、康惠股份、美利云、利通电子、云赛智联、京基智农、证通电子、东阳光、润建股份、法狮龙、协鑫能科、威龙股份

创业、科创、北交涨停：宏景科技

三、机器人（10个涨停）

◇事件：

① 7月31日 马斯克辟谣特斯拉出售中国业务传闻，辟谣后午后机器人板块上演涨停潮。

② 7月31日 特斯拉Optimus机器人负责人更正：产量目标是1000万台。

③ 7月31日 比亚迪人形机器人确认8月在郑州上岗。

④ 8月中旬 宇树科技预计上市，2026世界机器人大会8月19-23日将在北京举行。

◇相关个股：

主板涨停：天创时尚(5T2B)、中大力德、锋龙股份、日盈电子、卧龙电驱、永茂泰、杰克科技、雷赛智能、风语筑、北特科技

创业、科创、北交涨停：无

四、PCB（6个涨停）

◇事件：

① 7月31日 电子布8月上调1.5-2.0元/米，PCB上游材料开启新一轮涨价。

② 7月31日 一博科技半年报：PCB板厂订单增长势头良好，净利同比增长1561.55%。

③ 8月2日 机构：AI升级链为核心主线，关注Rubin载板国产化升级及二代布、四代铜方向。

◇相关个股：

主板涨停：中岩大地(16T7B)、欧克科技(5T2B)、泰坦股份、宝鼎科技、安德利、平安电工

创业、科创、北交涨停：无

五、AI硬件（5个涨停）

◇事件：

① 7月31日 富瀚微预计上半年净利2.7亿-3.5亿元，同比增长1073%-1420%，存储、PCB、电阻电容等上游材料涨价，公司产品价格上调。

② 7月31日 崧盛电子：9月1日起对全线LED电源产品价格上调8%-15%。

◇相关个股：

主板涨停：金富科技、振华股份、豪尔赛、江顺科技、麦格米特

创业、科创、北交涨停：无

六、存储（4个涨停）

◇事件：

① 7月31日 韩国7月出口升至历史第二高，半导体出口同比暴增近180%。

② 7月31日 存储芯片从周期品走向成长主线，行业景气度传导至上下游产业链。

③ 7月31日 AI挤占DRAM颗粒供应，模组厂预警无货可卖。

◇相关个股：

主板涨停：太极实业(9T3B)、时空科技、诚邦股份、盛景微

创业、科创、北交涨停：无

七、光通信（4个涨停）

◇事件：

① 8月1日 海外光通信龙头CEO：磷化铟激光器供应缺口超30%，成为限制AI光网络扩张的重要瓶颈，EML激光器供需最为紧张。

② 7月31日 AXTI美股周五大涨超28%，磷化铟衬底方向受关注。

③ 7月31日 铭普光磁拟定增不超12.83亿元，投向高速光模块、光器件及光芯片项目。

④ 8月5日 第27届电子封装技术国际会议将召开。

◇相关个股：

主板涨停：汇绿生态(5T2B)、科瑞技术、安孚科技

创业、科创、北交涨停：海川智能

八、大消费（3个涨停）

◇事件：

① 7月31日 商务部确定32个城市为第二批全国零售业创新提升试点城市。

◇相关个股：

主板涨停：一鸣食品(4T4B)、华天酒店(5T4B)、安记食品(3T2B)

创业、科创、北交涨停：无

九、电力（3个涨停）

◇事件：

① 7月31日 国常会：要高质量建设新型电网，加强统筹协调和政策支持。

② 7月31日 国家发改委：“十五五”时期新型电网拟投资超5万亿元。

③ 8月1日 “十五五”国家电网特高压在建总规模将达“十四五”两倍；江苏电网最高用电负荷首次突破1.6亿千瓦，今夏第四次刷新历史纪录。

◇相关个股：

主板涨停：文科股份(7T3B)、新能股份、柘中股份

创业、科创、北交涨停：无

十、被动元件（2个涨停）

◇事件：

① 7月31日 村田第一季度净利润同比增长64%，AI服务器机架每台使用多达28000个MLCC，高容量产品线选择性涨价15%-35%。

② 7月31日 同花顺新增MLCC概念指数，MLCC涨价潮持续。

③ 8月2日 机构：AI升级链关注MLCC、钽电容、牛角电容等被动元件方向。

◇相关个股：

主板涨停：海星股份(5T2B)、泰晶科技

创业、科创、北交涨停：无

十一、半导体（2个涨停）

◇事件：

① 8月1日 受强震影响，日本硅岛多家半导体工厂持续停产。

② 8月1日 中微公司尹志尧：未来五年至少覆盖六成半导体高端设备，5年内产能超700亿元；华虹将与之深度协同。

③ 7月31日 中国半导体产业正从政策扶持期迈入业绩兑现期。

◇相关个股：

主板涨停：肯特催化、深桑达A

创业、科创、北交涨停：无

十二、地产基建（2个涨停）

◇事件：

① 7月31日 上海：“十五五”期间强化供需适配的住宅用地保障，主城区内增加优质住宅用地供给。

② 7月31日 国家发改委：“十五五”时期地下管网拟投资约5万亿元，加快补齐燃气、供排水、供热短板。

◇相关个股：

主板涨停：京能置业、锦和商管

创业、科创、北交涨停：无

十三、公告（6个涨停）

◇事件：

① 7月31日 兆易创新拟回购10亿-20亿元用于注销；中创智领拟回购3亿-4亿元；北京君正拟回购1亿-2亿元；永茂泰拟回购1.5亿-3亿元。

② 7月31日 三环集团取得工商银行9亿元回购贷款承诺函。

③ 7月31日 爱丽家居8月3日起停牌核查。

④ 7月31日 中国核电：辽宁庄河1、2号机组和浙江金七门3、4号机组获核准，均建设华龙一号压水堆核电机组。

⑤ 7月31日 奥飞数据半年报：营收14.69亿元增长27.95%，净利1.97亿元增长123.64%。

◇相关个股：

主板涨停：爱丽家居(9T9B)、高争民爆(3T3B)、神雾节能(2T2B)、德龙汇能

创业、科创、北交涨停：普联软件(2T2B)、维宏股份

【题材前瞻】

十四、核电

◇事件：

① 7月31日 国常会：新核准8台核电机组，项目总投资超1700亿元，包括浙江金七门二期、广东太平岭三期、辽宁庄河一期、山东莱阳一期。

② 7月31日 这是2026年度首次核电项目核准，也是“十五五”首批；单台国产百万千瓦三代核电机组投资约200亿元，1700亿元投资可带动约5000亿元产业链总产出。

◇相关个股：江苏神通、中国核建、中国核电、东方电气、应流股份、中核科技

十五、AI大模型/科技巨头

◇事件：

① 7月31日 DeepSeek-V4-Flash正式版发布，Agent编程测试领先GLM-5.2，推理价格仅V4 Pro三分之一，国家超算互联网已上线API。

② 8月1日 马斯克X账号关注DeepSeek官方账号，距其公开肯定中国AI实力仅9天。

③ 7月31日 亚马逊完成对OpenAI 500亿美元投资。

④ 8月2日 OpenAI发布新模型家族Astra，定位多Agent长程协作；报道称OpenAI IPO或推迟至明年。

⑤ 8月2日 机构：token降价刺激需求放量，AI升级链与锂电最大不同在于从服务器成本到token成本的转化，GB300贵30%-40%但单token成本下降80%。

◇相关个股：科大讯飞、三六零、昆仑万维、金山办公、海天瑞声、蓝色光标、用友网络

十六、美伊中东/原油

◇事件：

① 7月31日 伊朗宣布霍尔木兹海峡暂停通行。

② 8月1日 特朗普下令对伊朗发动新一轮攻击。

③ 8月2日 特朗普称已同意取消对伊朗的攻击，前提是能够迅速达成协议；布伦特原油跌破84美元，日内跌超6.8%。

◇相关个股：中国石油、中国海油、中曼石油、通源石油、准油股份、贝肯能源

十七、医药/健康中国

◇事件：

① 7月31日 《求是》杂志发表《加快建设健康中国》，“十五五”是实现目标的关键时期。

② 7月31日 国常会研究健康优先发展战略实施有关工作，健全公共卫生、医疗服务和医疗保障体系，推动医药科技创新。

③ 7月31日 中国疾控中心：新冠阳性率超20%。

④ 7月31日 第12批国家药品集采拟中选结果公布，65种药品采购成功。

◇相关个股：恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、联环药业、以岭药业、华兰生物

十八、微短剧/AI传媒

◇事件：

① 7月31日 国家广播电视总局：《微短剧发展管理办法》公布，9月1日起施行。

② 7月31日 2025年微短剧市场规模突破1000亿元，预计2026年达1200亿元，用户规模6.96亿人。

◇相关个股：海看股份、电科数字、中文在线、掌阅科技、蓝色光标、引力传媒

十九、算力金属

◇事件：

① 8月1日 官媒发文聚焦算力金属价格狂飙，铜、铝、锡、钽、铟等有色金属价格大幅上涨。

◇相关个股：云南锗业、锡业股份、东方钽业、中国铝业、紫金矿业、江西铜业

二十、光伏

◇事件：

① 7月31日 市场监管总局在江苏盐城开展光伏行业价格合规指导，推动光伏企业从拼价格向拼质量转变。

◇相关个股：隆基绿能、通威股份、TCL中环、阳光电源、晶澳科技、协鑫科技

二十一、北斗

◇事件：

① 8月1日 北斗卫星导航系统已全面完成在轨升级，在轨卫星达50颗，全球率先具备大规模在轨软件定义与持续演进能力。

② 8月1日 中国卫星导航系统管理办公室：2035年前建设更加泛在、融合、智能的综合时空体系。

◇相关个股：超图软件、振芯科技、海格通信、华测导航、北斗星通

二十二、万兆光网

◇事件：

① 8月2日 新一代通信网建设加快，千兆光网覆盖超九成国民经济大类。

② 8月2日 新闻联播：万兆光网正加速到来，有小区、园区已接通。

◇相关个股：中兴通讯、烽火通信、亨通光电、长飞光纤、剑桥科技

二十三、工业绿色低碳

◇事件：

① 7月31日 工信部印发《工业绿色低碳发展“十五五”规划》，2030年工业领域二氧化碳排放量达到峰值。

② 8月2日 机构：环保产业政策端由主题催化转向刚性约束，再生资源、绿色燃料、绿氢等方向成长空间释放。

◇相关个股：高能环境、飞南资源、格林美、旺能环境、瀚蓝环境

No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能

找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。

No3:连板、成交、监管、异动预警、解禁

No4:公告精选

一、今日聚焦

天力锂能：公司及控股股东、实际控制人收到证监会立案告知书

9连板爱丽家居：7月21日至7月31日累计涨幅达135.77% 自8月3日起停牌核查

兆易创新：拟以10亿元至20亿元回购股份用于注销

铭普光磁：拟定增募资不超12.83亿元 用于高速光模块智能制造项目等

宏桥控股：拟定增募资不超120亿元 用于风电、光伏、铝深加工项目等

华恒生物：实际控制人郭恒华因涉嫌非法吸收公众存款罪被批准逮捕

富瀚微：预计上半年净利同比增长1073%-1420%

东山精密：已累计回购25.52万股 成交总金额4999万元

一博科技：上半年净利润同比增长1562% PCB工厂订单增长势头良好

欣天科技：控股股东将变更为深圳元启 明起复牌

比亚迪：2026年7月新能源汽车销量41.92万辆

二、投资&签约

华民股份：拟出资1000万元参与投资半导体材料产业基金

上海洗霸：控股子公司科源固能拟引入投资者缙云丽泰并投资1亿元建设固态电池项目

时代电气：拟出资1.92亿元设立合资公司

三、股权变动

华新建材：拟分阶段收购HPI股权

四、增减持&回购

中创智领：拟以3亿元至4亿元回购A股股份

永茂泰：董事长提议1.5亿元至3亿元回购公司股份

北京君正：控股股东提议公司回购1亿元至2亿元A股股份

三环集团：取得工商银行9亿元股票回购贷款承诺函

五、经营&业绩

盛达资源：2026年半年度净利润3.9亿元 同比增长456.46%

华峰化学：上半年净利润19.83亿元 同比增长101.64%

北汽蓝谷：子公司2026年7月销量同比增长122%

六、合同&项目中标

天顺风能：签订约4.2-4.8亿美元船舶建造合同

宜通世纪：中标中国移动广东公司通信接入机房配套施工项目 金额约1.11亿元

广联航空：控股子公司中标1.12亿元海油发展项目

科伦药业：参与第十二批全国药品集中采购拟中标14个品种

华东医药：环孢素等三款产品拟中选第十二批药品集采

康弘药业：吡仑帕奈片拟中选第12批国家药品集采

昂利康：西格列汀二甲双胍缓释片等3个产品拟中选第十二批国家集采

华海药业：四款产品拟中选第十二批国家药品集采

汇宇制药：3个产品拟中标第十二批全国药品集中采购

七、融资&定增

富祥股份：拟募资不超过7亿元 用于年产2万吨氟代碳酸乙烯酯(FEC)项目等

八、其他

中国广核：惠州5号及6号机组建设获国务院核准

中国核电：辽宁庄河、浙江金七门核电项目获核准

迈威生物：9MW5211注射液临床试验申请获国家药监局批准

华海药业：子公司替米沙坦氢氯噻嗪片获药品注册证书

万华化学：福建工业园MDI装置恢复生产

包钢股份：控股子公司"1.18"重大容器爆炸事故调查报告公布

中国卫通：副总经理刘晓东退休离任

*ST发展：预重整投资人遴选相关工作进行中 明起停牌

No5:历史新高

No6:全球市场

一、全球市场

二、热门美股

美股三大指数集体收涨，纳指涨1%，本周累涨1.59%，7月份累跌3.2%；标普500指数涨0.7%，本周累涨1.05%，7月份累跌0.13%；道指涨0.53%，本周累涨1.04%，7月份累涨0.32%，月线录得四连涨。苹果跌超7%，创2025年4月以来最大跌幅；亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅，7月份累涨约14%；谷歌涨超6%，总市值4.36万亿美元；微软涨超3%，7月份累涨超24%；英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”的位置；SpaceX跌超3%，7月份累跌超36%。其中，微软、亚马逊7月份市值合计增长超1万亿美元。Roundhill存储ETF跌3.76%，7月份累跌近32%。光通信、存储板块涨跌不一，铠侠ADR跌超10%，闪迪、美光科技跌超5%，SK海力士跌逾3%；Coherent涨超5%，西部数据、康宁、迈威尔科技涨超2%。其中，铠侠ADR7月份累跌53%，闪迪7月份累跌超46%，美光科技7月份累跌超28%。

利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.59%。成分股中，金山云涨近10%，阿里巴巴涨超5%，新东方、脑再生科技涨超4%，百胜中国涨超3%。

三、全球商品期货

No7:人气热榜

人气热榜前五：AI应用

同花顺热榜：利欧股份、天娱数科、蓝色光标、传智教育、长鑫科技

东财热榜：利欧股份、蓝色光标、天娱数科、用友网络、长鑫科技

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