一、盘前消息
（1）周五晚上美股AI高开低走，闪迪和美光都跌了5%，周一开盘AI估计还得洗，估计要先折磨周五开盘追高的那批人。
（2）国际油价开盘大幅跳水，布伦特原油最大跌幅达7.3%，跌至每桶81.55美元。WTI原油跌破80美元/桶，跌6.25%。截至6:30发稿，美油、布油双双跌近5%。国际原油暗盘跌超7%。消息面上，美国总统特朗普周日在社交媒体发文称同意取消对伊朗的打击。
（3）黄金白银上涨，现货黄金价格涨0.75%，报4076.83美元/盎司；现货白银价格涨1.42%，报58.45美元/盎司。
二、盘前思路
上周五，上证收于5日均线之上，10日均线之下。从K线形态来看，连续四天收出十字星，市场多空交锋依然激烈，只有出现一根标志性的阳线或者阴线之后，才能选择方向，目前仍需耐心等待。这周一有望先站稳10日线，再向上发力突破，从当前下跌趋势，回到震荡结构中。从成交量来看，恢复到2.5万亿之上，这是反弹的基本量能，想要持续反弹，量能还要继续补足。
三、板块思路
周末地缘降温，原油暗盘大幅跳水，村里也开始整治交易公平性问题，板块的催化也不少，总体情绪偏多。
指数上，10日线作为几大指数下行压力线，要判断趋势是否有转强的迹象，10日线得先突破了才行。长鑫上市前，市场对于股权链以及相关供应链的炒作不少，接下来宇树申购时间是8月10日，可以多留意股权链和宇树供应链。
虽然市场情绪好转，但这周有美7月非农数据，部分科技巨头的财报也尚未披露，仍存在一定扰动，不要涨了追涨，多以趋势回踩或者阴买阳卖为主。
四、昨日热点
AI教育：传智教育
AI营销：天娱数科、利欧股份
AI视频：德才股份、欢瑞世纪
AI办公：泛微网络、福昕软件
算力：盈峰环境、罗曼股份
消费：一鸣食品
机器人：中大力德
AI硬件：金富科技、海星股份
股权变更：高争民爆、普联软件
五、主题前瞻
（1）美股磷化铟AXT两天上涨63%
磷化铟（InP）是800G/1.6T高速光模块核心衬底，当前全球供需缺口超70%，海外产能被长协订单锁定，国产替代紧迫性大幅提升。
磷化铟：云南锗业、兴业科技
（2）我国新核准8台核电机组 项目总投资超1700亿元
中国广核：惠州5号及6号机组建设获国务院核准
电投产融：山东莱阳核电项目获国务院常务会议核准
中国核电：辽宁庄河核电项目1号、2号机组和浙江金七门核电项目3号、4号机组获核准
（3）十五五国家电网特高压在建规模翻倍
十五五”国家电网特高压在建规模为“十四五”两倍，重点布局柔直输电、风光大基地外送；国常会专题部署新型电网建设，迎峰度夏+新能源消纳双逻辑共振。
特高压：长缆科技、顺钠股份、汉缆股份、三变科技
北交所+特高压：益坤电气
（4）超强厄尔尼诺事件正在形成 或为150年来最强一次 多地用电负荷连创历史新高
电力：新能股份、华电辽能、豫能控股、华银电力
北交所+电力：亿能电力、灿能电力
（5）马斯克关注DeepSeek官方账号 国家超算互联网上线DeepSeek-V4-Flash正式版 API
DeepSeek参股：九安医疗、开润股份
DeepSeek应用：每日互动
DeepSeek算力：杭钢股份
（6）同花顺新建MLCC概念 村田业绩超预期
MLCC：风华高科、三环集团、昀冢科技、博迁新材
（7）电子布8月报价上调
7628普通电子玻纤布8月报价，7月基准价：8.5-8.7元/米；8月单月上调1.5-2.0元/米，环比涨幅17%-22%，涨价幅度超过7月（7月涨1.2元/米）。
电子布：宏和科技、中国巨石、山东玻纤、国际复材
（8）特斯拉 Optimus 负责人：年产目标修正为1000万台
特斯拉Optimus机器人负责人发推文，更正，产量是1000万台，将市场此前流传的远期产能预期再次修正。
特斯拉机器人：模塑科技、五洲新春、绿的谐波、拓普集团、三花智控
六、行业要闻
1、《微短剧发展管理办法》已经2026年7月27日国家广播电视总局局务会审议通过，现予公布，自2026年9月1日起施行。（德才股份、欢瑞世纪、掌阅科技）
2、长鑫存储的LPDDR6（第六代低功耗双倍数据速率内存标准）已接近研发验证尾声。（第一财经）
3、《求是》杂志发表重要文章《加快建设健康中国》。
4、市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，推动光伏企业从拼价格向拼质量转变，促进光伏行业高质量发展。
5、小米手机多款主力机型上调300元至500元不等。
6、中信证券：调整基本结束，8月修复可期。
7、欧佩克+同意将9月份的石油产量配额提高18.8万桶/日。
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