大家好啊，我是杰哥。今天这盘面，绝了。早上开盘那会儿科技股还在ICU躺着，半导体设备一度暴跌，结果十点过后风云突变，半导体设备、晶圆制造率先拉起，科创50直接从水下拉起来走了个深V，全场都看傻了。别人还在犹豫要不要割ruo，杰哥已经完成了调仓。这波我跟了。
国瓷材料：今天新牵的。导火索是昨晚公司发了涨价公告，宣布自7月27日起上调氧化锆粉体销售价格，幅度在10%到40%不等。氧化锆概念今天整个板块都爆了。涨价逻辑很硬，原辅材料价格持续上涨，成本推动型提价，对业绩的正面影响是实打实的。公司本身是MLCC粉体材料L头，叠加电子化学品属性，这条线杰哥觉得有持续性。今天封板后抛压很小，先牵着看看能走多远。杰哥早上看科技方向有企稳迹象，氧化锆又是新材料里的细分赛道，位置不算高，弹性又大，就牵手了，结果收获满满。它能涨这么猛，主要还是叠加了陶瓷材料和半导体材料的双重属性，既有消费电子的基本盘，又能蹭半导体的热度，题材属性非常丰富。今天这么大的量能放出来，说明有大资j进场了，不是小打小闹。在科技全面回暖的大背景下，它这种有基本面支撑的新材料标的，肯定还有看头。大家觉得氧化锆这个方向能持续吗？
中际旭创：今天深v趁机复合，看看能不能把之前亏的搞回来。CPO概念午后持续反弹，整个板块都在涨。驱动逻辑很清楚：国产算力加速落地，逻辑代工和存储需求强劲，AI驱动下产业链全面受益。今天市场走出深V之后，资j回流科技的意愿非常坚决，它作为光模块大哥自然是被抢筹的对象。前段时间被砸得太狠了，今天这根阳线算是情绪修复。杰哥今天上c的位置还行，这种有业绩支撑的票，拿着心里踏实。
金牛化工：今天果断分手了。甲醇概念降温，化工板块整体回调，它今天直接被按到了跌停板。前天和昨天连续涨停之后获利盘堆积太厚了，今天这碗面根本躲不掉。虽然盘中跌停打开过一下，但全天走势太弱了。地缘消息驱动的行情来得快退得也快，昨天还在笑嘻嘻，今天直接哭唧唧。杰哥看不对劲就走了，不跟它耗。
通源石油：今天也分手了。油气概念集体走弱，它直接跌了不少。核心原因是伊美谈判出现了缓和信号，调解方提出了为期十天的停火提议。之前油气大涨全靠地缘冲突撑着，现在停火预期一来，油价承压，油服股首当其冲。再加上公司一季度本身是亏损的，基本面本来就弱。昨天涨得欢今天跌得惨，这种票不能犹豫，直接走人。
汇金股份：今天继续牵着。盘中快速反弹，走势挺硬朗的。算力租赁概念受消息刺激全天活跃，它是板块里的强势品种之一。并购重组加金融机具加邯郸国资的多重逻辑还在。公司自己也说了，交易完成后业务规模和盈利水平都会得到提升。今天能在大盘剧烈震荡的环境里稳住，说明里面的资j还是比较坚定的。杰哥继续拿着看看。
有研硅：今天继续牵着没撒手。半导体板块今天V型反转，它作为硅片方向的代表品种跟着一起反攻。硅片涨价的逻辑杰哥一直没丢，海外大厂持续提价，国内扩产也在推进。今天早盘那个跌纯粹是情绪恐慌导致的流动性杀跌，不是基本面出了问题。能V回来说明这个位置有人愿意接，继续拿着等风来。
陇神戎发：今天继续牵着。创新药板块今天整体拉升，它直接大涨。它这波走得确实强，连续拉升，趋势非常漂亮。杰哥拿着它，舒服。天风证券认为创新药研发需求持续火热，国内需求有望持续高增长，会带动整个产业链的业绩高增速。中药加创新的双重属性，让它既有政策背书又有想象空间。今天这根阳线走得很干脆，杰哥继续牵着不动。医药这个方向，本来就有防御属性，现在市场好了，它也能继续涨，说明里面的资j非常坚决。只要趋势没坏，就继续拿着看看，让利润奔跑。大家觉得它还能再创新高吗？
好了，以上就是杰哥今天的复盘分享。今天市场走了一个教科书级别的深V，早上恐慌割肉的人估计现在肠子都悔青了。杰哥今天新牵了国瓷材料和中际旭创，分手了金牛化工和通源石油，汇金股份、有研硅、陇神戎发继续扛着。科技回流的大方向已经很明确了，接下来就看能不能持续放量。你们今天是怎么处理的？欢迎在评论区一起聊聊！
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