今日市场探底回升，早盘一度暴跌，科创指数日内振幅超过13%，截至收盘沪指涨1.79%，报3864点，深成指涨4.81%，报14264点，创业板涨7.05%，报3685点，科创板涨8.75%，涨2060点；板块方面，半导体、CPO、MLCC、PCB、电感等涨幅居前，煤炭石油、乳制品、休闲食品、银行类、医药连锁等跌幅居前；个股方面，今日涨跌比1.5:1，其中3000多家上涨，2000多家下跌；其中涨停（含10%及以上）320多家，其中跌停（含10%及以上）30多家；沪深两市成交额2.96万亿，较上一个交易日放量2550亿。
1、市场成交量出现一定回暖，但是并没有大幅放量，不能确定就此止跌还是会反复磨底
2、反弹反向上主要集中在AI硬件相关，芯片最强，光、PCB、MLCC等次之。
3、老登跟科技不能共振，科技反弹，老登调整
4、本轮科技股灾是否结束还需观望
【热点回顾】半导体
ASML 2026Q2业绩全线超预期：营收93.27亿欧元，同比+21.3%、环比+6.4%；毛利率54%，净利润29.18亿欧元同比大涨27.4%。公司连续两次上调全年目标，全年营收上调至430-450亿欧元，毛利率上调至54%-56%；同时预判三季度毛利率55%-57%，创下20年新高。26Q2新增订单达56.4亿欧元，同比+25.3%，环比+18.7%，其中EUV订单占比达48%。
公司预计2026年交付约65台Low-NA EUV设备，EUV业务收入增长约45%；浸没式DUV预计交付约130台。2027年，公司计划将两类设备产能分别提升约30%，并研究2028年进一步扩产约30%。若连续两年分别扩产30%，Low-NA EUV年产能有望增至约85台和110台，浸没式DUV有望增至约170台和220台。公司已接近获得满足2027年EUV产能所需的全部订单，并已收到较多2028年EUV订单。
半导体扩产的逻辑获得验证，ASML 订单27年基本上包圆了，今日市场看，半导体的情绪还是最高的，从设备材料洁净室都有体现。
设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、长川科技、中科飞测、精测电子、芯基微装
代工：中芯国际、华宏虹力
今日半导体情绪演绎比较热，个股日内涨幅偏大，后续也可能短线资金获利回吐带来震荡；行业长期扩产逻辑没有问题，不过企业实际兑现的市场份额还需要后续数据验证，现阶段选股优先看重估值性价比，客户性价比。
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