### 一、3D视觉传感器（机器人核心）- **奥比中光(688322)**：国产3D视觉龙头，iToF/结构光，特斯拉Optimus双目相机供应商，绑定英伟达。
- **韦尔股份(603501)**：CMOS图像传感器龙头，工业/机器人视觉高端芯片，市占率全球前三。
- **思特威(688213)**：高帧率CMOS，机器人/工业相机主力供应商，AI+3D视觉方案。
### 二、镜头/光源（光学核心）- **奥普特(688686)**：机器视觉光源+镜头龙头，特斯拉/苹果供应链，3C/半导体检测设备。
- **中润光学(688307)**：工业变焦镜头，高精度检测，机器人视觉导航镜头。
- **弘景光电(301397)**：机器视觉镜头/模组，批量出货割草机器人、AI视觉设备。
### 三、工业相机/整机（设备层）- **凌云光(688400)**：国内机器视觉市占率第一（≈22.4%），自研算法+工业相机，消费电子/锂电检测龙头。
- **天准科技(688003)**：平台型龙头，精密测量+视觉检测，苹果/半导体/光伏设备，人形机器人检测方案。
- **精测电子(300567)**：面板/半导体检测设备，AI视觉+光学测量，绑定京东方/台积电。
### 四、算法/系统集成（软件+方案）- **海康威视(002415)**：机器视觉+工业机器人全栈，海康机器人为国内龙头，AI视觉算法自研。
- **大华股份(002236)**：工业视觉+3D感知，机器人导航/避障方案，AI+热成像融合。
- **利和兴(301013)**：AI视觉检测+机器人关节模组，富士康/华为订单，人形机器人组装/检测设备。
### 五、核心标的速览（机器人/具身智能强相关）|股票/代码|核心环节|机器人看点||---|---|---||奥比中光(688322)|3D传感器|Optimus双目，空间感知刚需||凌云光(688400)|视觉系统|国产市占第一，AI算法+3D检测||奥普特(688686)|光源/镜头|特斯拉供应链，精密光学核心||天准科技(688003)|精密视觉|人形机器人检测/测量设备||利和兴(301013)|视觉+关节|富士康订单，组装/检测一体化|
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