午评：消息面上，美中央司令部宣布，将于美国东部时间4 月 13 日上午 10 点（北京时间今晚 22 点）开始，对所有进出伊港口的海上交通实施封锁。这算是双方谈崩之后的直接反击，目前局势直接变成：伊封锁非伊相关船只，美军封锁所有前往伊朗的船只，堪称双重封锁、互相闭关，这下谁也别想轻易进出。受此影响，国际油价早盘大幅拉升，布伦特原油再度重回100 美元上方。整体上，上午的走势依旧没有强度…
下午关注机会和方问：
①光通信巨头Lumentum称，光通信组件需求加速增长，公司订单有望排满至2028年。算力硬件景气度延续，资金抱团意愿强烈。早盘CPO低开高走，板块指数创历史新高，仕佳光子、光迅科技、长光华芯等个股批量新高，提振资金接力信心。
长飞光纤、新易盛、天孚通信等龙头股调整，资金切换明显。短期需留意算力硬件板块风格变化，若高切切换加剧，需谨防抱团资金松动。
②阿里云调整API免费额度并支持按量付费，受消息刺激，算力租赁概念盘中活跃，润建股份涨停，东方国信、弘信电子、青云科技等跟涨。算力硬件持续打出高度，有利于提高算力租赁、国产算力等方向的想象空间，短期建议继续跟踪。
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