免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=周末新闻=
1=富联: GB200300出货,CPO全光交换机样机,
2=DeepSeek估值超100亿美元,(审美疲劳)
3=AI编程初创Cursor估值超500亿美元
4=央视:
国产光纤全秋暴单 部分涨650%
=备用新闻=
1=宁德超级科技日=4月21日
2=谷歌Google云AI大会=4月22日
3=OSIC第三届Al+光通信大会=4月23日
4=特斯拉Optimus V3机器人=4月23日早
5=航天大会发布深空航天等信息=4月24日
6=长征十号乙首飞=4月28日可回收
驱动1=中际新亮点: 上游材料预付款涨10倍，NPO有客户需求，XPO 27年量产，1.6T硅光占比超50%，3.2T薄膜铌酸锂寻找合作伙伴，驱动2==800G/1.6T光模块快速放量，全球光通信器件龙头Lumentum表示现有产能已供不应求，2028年产能将全部售罄....驱动3=高盛给出了一个极具想象力的宏观预测：从当前到2027至2028年，光网络的可寻址市场规模预计将从约150亿美元几何级暴增至1540亿美元，整体增幅高达9倍...短期注意4月底业绩结束，5月题材月，6月1日打起精神大干半年报业绩线.大盘股=易中天富，中际1万亿市值门槛触手可及，下周一晚上天孚业绩落地，下周四晚上新易业绩落地，胜宏+富联跟随反弹..谷歌OCS=4月22日谷歌大会...==腾景+德科+光库+赛微+威腾+罗博+凌云+智立+炬光..光芯片EML=源杰+长光+光迅+永鼎+仕佳+等看光模块脸色..液冷=随着NVIDIA高功耗算力平台全面放量、海外CSP启动GW级AI数据中心建设，液冷的核心矛盾已从“是否采用”转向“谁能交付、谁能放量”，短期强瑞今年4倍业绩也带不动，看下周三谷歌大会是否刺激....光纤=周末央视涨价新闻刺激，长飞+亨通不求再创新高,站稳目前价格就是对最后10天业绩线的最大帮助...覆铜板=布(玻纤)+铜箔+树脂....==宏和模仿长飞当大哥，模仿输一半，何况也没有之前光钎每天都有一字板小票助攻....=机构分方向拉升，某细分轮流值班2-3天又换下一批新细分，光模块三强绑定市场，下周进入创业板指数行情....锂矿=盛新+大中+天华+金圆+西藏+珠峰+中矿...电解液=天际+石大+天赐+多氟...需要新的业绩刺激才可以...存储芯片=美股美光+闪迪不断新高之后开始小回调，映射佰维+德明也调整位置，涨1波跌1波，4月底业绩线结束则谨慎些...算力租赁=宏景30天198%涨幅被压制调整，以前走势涨1天跌1天，这次连续强势好几天，调整下也正常...半导体设备+DS=光模块不断新高，映射国算低位补涨...涨1天跌1天红绿灯是常态..国产算力权重寒武+中芯+海光+摩尔+沐曦等轮流补涨易中天...老辨识度长川+金海涨1跌1天跟风光模块而已.....=关于明天=>>>
外围=4月22日下周二 早上8点之前是2周停火到期日，没有停火新消息可能是小利空，不排除川普继续延长…
机构=曾经的大明星 白酒+酱油+眼科+光伏等各种茅A杀后，现在摇身一变成了算力茅，都是同一批大资金，也许10年后算力茅也可能被更厉害的茅取代...
暂时这几年参考以往机构趋势见顶的出货方式都是反复横盘新高震荡再A杀，今年短期4月30日业绩披露结束落地...5月非业绩题材月..
川普来访利好..
再中期则是6月1日开启的半年报业绩节点利好..
9月10月11月是炒妖名字玄学生肖....
隔年3月又是新一轮一季报埋伏节点...
指数=本周创业板和深证都是突破，按照模仿玩法，上证指数也有可能突破新高，月底业绩披露结束前或川普来访落地.科技线包括国算半导体设备+算力租赁+英伟达通信..
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