1、节奏与预期差
从节奏上来说，昨天是大阳节点，今天首看1进2。盲目去看会比较难，因为昨天首板有一百多个，这里就要考虑预期差了。
盘前先看美股，英伟达为首的算力、存储、光纤光模块方向是大跌的，所以首先昨天的半导体方向的利好预期是直接证伪的。早上日韩也表态走低了，这也是昨天四五十个半导体方向，能晋级的也不过寥寥几个的原因。这里比较有迷惑性的就是早低开，但是科创半导体方向迅速冲高，短时间给人巨大冲击，如果不注意很容易上头。当然这个情绪惯性的套利空间还是有，就是几个T+0的债。
同样来自美股映射，光伏（储能）则不一样，光伏（储能）本身是昨天选举结果出来之后第一个与指数共振反应的方向。但刚发酵了一下下就迅速被科技反弹抢了风头，导致发酵不充分。结果晚上美股光伏领涨，这反倒给回流带来了预期差，于是我们可以看到开盘不久，既有一进二换手板，又有首板排头兵，还有中军阳光冲高。
2、回落的弱
咱们从量能这个斜率也可以看出来，其实早上情绪开的非常强，预期量能都要到3W亿了，但不久就开始回落。等到中午又猛拉一下，感觉更像是习惯性博弈午间消息，一旦落空，就调转方向往下。下面的ETF也可以看出来，相较于昨天，除了双创早上有个惯性成交量，下午即便没什么明显护盘动作。
所以到了下午，市场的轮动也开始从早上放量良性轮动改为了下午的缩量轮动，机器人和传媒开始互相抽，方向也开始往避险上发酵了，大消费、医药、地产也有所表现。总的来说，这个阶段处于底部刚稳住，往上有抛压，往下有支撑的震荡阶段。
3、梯队预期理论上今天的2b是预期最高的，我们从中拆解一下，包括了最强的光伏，其次是传媒、机器人、半导体、黄金。黄金竞价表态但全天无发酵，基本淘汰了；半导体受外围影响比较大，又是昨天共振最猛的方向，这个得边走边看。有意思的是光伏昨天前排被反推了，传媒上个节点出来的换手也有个身位，所以如果光伏、传媒走好，这俩最高板应该也能顺应情绪吃饭，它们能不能突破压抑了许久的6b成了一个关注点。
光伏应该有一个分歧，然后看回流强度来判断高度的机会，传媒和机器人更顺指数，如果后续继续反弹可能情绪上比风光锂受益。总的来说，后续还是看实际表态吧，情绪目前在宽松期，还是可以积极看待。至于消费，感觉是个预判指数短期调整的一个套利，目前看不到太大预期。
预祝好运。
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