⚠️ 风险提示⚠️
本文为个人复盘笔记，不构成任何投资建议！
不推荐具体股票，股市有风险，投资需谨慎。
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本文目录：
一、个人操作回顾
二、市场概况+本月成交量记录
三、今日盘面
四、热点板块消息面
五、板块分析
六、市场逻辑分析
七、投资策略建议
八、明日关注
九、免责声明
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一、个人操作回顾
回顾及思考、计划：
今天赚钱效应回暖，但资金并未全面进攻；明天看电网电力能否穿越分歧，以及科技权重能否止跌，这决定本轮修复是结构延续还是一日轮动。
再一次没有知行合一，今天开仓开得不好，同时也没及时止盈，说好只是做短线套利，早盘没来得及走后又开始摆烂，着实不该。
昨天村里是卖出两百多，今天低位应该买了一点点。
下周一长鑫上市，明天应该也不会太难看，找机会再出。
七月底这波看好并且业绩好、跌的多的科技股应该都是底部了，八九月就开始遍地开会，这个时候是建仓的好时机。
耐心吧～
今日个股操作：
1、S星宸科技(sz301536）S
：建仓。
2、S华虹宏力(sh688347）S
：建仓。
3、新易盛：持股观察。
4、瑞芯微：持股观察。
5、凌云光：持股观察。
6、德明利：持股观察。
7、杰华特：持股观察。
8、S澜起科技(sh688008）S
：持股观察。
二、市场概况+本月成交量记录
市场走出“指数微涨、个股普涨、科技退潮、能源电网与资源接力”的缩量结构轮动。
上证指数 | 3876.78 | +0.25%
深证成指 | 14123.31 | +0.44%
创业板指 | 3575.52 | +0.25%
科创50 | 1789.69 | -3.78%
北证50 | 1075.02 | +0.05%
💰 成交数据：22094亿元（较昨日-4591亿）
📈 涨跌家数：涨4260家（128家涨停）vs 跌1208家（2家跌停）
本月成交量记录：
0701：成交额36827亿元，涨4329家（221家涨停）vs 跌1145家（11家跌停）。
0702：成交额 34739亿元，涨2219家（156家涨停）vs 跌3126家（41家跌停）。
0703：成交额32052亿元，涨3804家（160家涨停）vs 跌1628家（24家跌停）。
0706：成交额31124亿元，涨1876家（71家涨停）vs 跌3541家（51家跌停）。
0707：成交额25984亿元，涨693家（34家涨停）vs 跌4796家（45家跌停）。
0708：成交额25825亿元，涨1593家（56家涨停）vs 跌3790家（44家跌停）。
0709：成交额29322亿元，涨2486家（75家涨停）vs 跌2888家（14家跌停）。
0710：成交额34107亿元，涨3772家（94家涨停）vs 跌1678家（5家跌停）。
0713：成交额28346亿元，涨801家（32家涨停）vs 跌4683家（176家跌停）。
0714：成交额27194亿元，涨4211家（87家涨停）vs 跌1247家（25家跌停）。
0715：成交额25873亿元，涨3351家（74家涨停）vs 跌2098家（33家跌停）。
0716：成交额25189亿元，涨2499家（48家涨停）vs 跌2861家（38家跌停）。
0717：成交额26716亿元，涨482家（35家涨停）vs 跌5001家（198家跌停）。
0720：成交额27180亿元，涨1740家（54家涨停）vs 跌3710家（238家跌停）。
0721：成交额29742亿元，涨3107家（121家涨停）vs 跌2301家（27家跌停）。
0722：成交额26686亿元，涨1530家（48家涨停）vs 跌3875家（9家跌停）。
三、今日盘面
今日电风扇行情异动如下：
上午油气开盘再度走强→电网设备短线走强 →元件震荡走强→燃气短线拉升→白酒震荡下挫→算力租赁震荡走强→北证50指数涨幅扩大至1%→CRO概念短线走低→工业金属持续走强→油服工程持续走高。
下午晶华新材触及跌停 已连续6日跌停→化学制药短线拉升→兵装重组概念持续走高→光伏设备午后走强。
板块题材上，
能源金属、油气、电网设备板块涨幅居前；
半导体板块跌幅居前。
盘面上，
能源金属板块高开高走(盛新锂能、永杉锂业涨停，远航精密、赣锋锂业、融捷股份、永兴材料、天齐锂业跟涨)。
油气板块震荡走强(中曼石油2连板，博迈科涨停，潜能恒信涨超10%，蓝焰控股、贝肯能源、首华燃气、惠博普、新潮能源跟涨)。
电网设备板块持续走高(长缆科技3连板，顺钠股份、三变科技、中电鑫龙、太阳电缆等近20只个股涨停)。
半导体板块震荡走弱(燕东微、华虹宏力跌超10%，甬矽电子、汇成股份、托伦斯、盛科通信、乐鑫科技跟跌)。
四、热点板块消息面
发改委印发《可再生能源发展“十五五”规划》，要求深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，锚定碳达峰碳中和目标，以扩量提质、可靠替代为主线，推动可再生能源高质量发展。
【油气开采及服务】中曼石油
美国与伊朗对峙局势升级，导致国际油价持续走高。当日 ICE 洲际交易所9月交割布伦特原油期货收盘报每桶94.07美元，单日涨幅3.36%；纽约商品交易所9月交割 WTI 美原油期货收于每桶86.83美元，上涨2.95%。市场对美国高层强硬表态、霍尔木兹海峡地缘风险高度敏感。只要美伊双方持续强硬对峙，地缘带来的供给不确定性将持续给油价带来上行压力。
五、板块分析
1、领涨：电网设备、电力、能源金属、油气开采、有色、锂矿、军工、化工。
电网设备出现涨停扩散，中国西电、双杰电气等强势；锂矿方向永杉锂业、盛新锂能涨停；油气受国际油价走强带动，中曼石油等走强；有色与能源金属承接了从科技撤出的部分资金。
2、领跌：半导体、电子化学品、存储芯片、先进封装、CPO、白酒、部分医药。
华虹宏力盘中跌幅超过12%，中芯国际、芯原股份等跌幅较大；科创50收跌3.78%，与其余宽基指数小涨形成明显背离。
六、市场逻辑分析
1. 科技高位筹码继续释放
7月21日科技线曾出现强修复，随后两天没有形成持续的增量上攻，今天半导体、封测、设备及存储链再度走弱。
这不是“科技逻辑消失”，而是：前期涨幅与拥挤度较高；科创权重仍在释放获利盘；海外半导体情绪出现扰动；资金更愿意暂时流向估值、商品和政策催化更直接的方向。
所以今天最大的市场行为不是“全面风险偏好回升”，而是资金从高位科技向低位资源、电网、电力做再平衡。
2. 电网、电力强，是政策与现实需求共振
电网设备、电力方向的强度最突出，背后是：夏季用电负荷与电力保供预期；新能源消纳、电网扩容、特高压和储能配套需求；数据中心与算力基础设施建设，对稳定电源和电网投资形成长期需求；8月1日新一轮省级电网输配电价、区域电网输电价格执行，带来事件窗口。
但要区分：电网设备的产业趋势较长；当日大量后排涨停的短线溢价未必能持续。
3. 油气、有色上涨，包含商品价格与地缘风险溢价
隔夜国际原油大涨：WTI原油期货结算上涨 2.95%；布伦特原油期货结算上涨 3.36%；中东冲突与海湾能源运输风险强化了油气、航运、贵金属的风险溢价。
因此油气、航运的上涨偏事件驱动；有色、黄金、锂等则还叠加了业绩预期、低估值修复和资金风格切换。
七、投资策略建议
短线：不把“超4200股上涨”理解成全面进攻信号，因为市场是缩量上涨。
电网设备、电力今天已有高潮特征，重点看核心容量股的分歧承接，不追逐尾盘才加速的后排。
油气、黄金、航运对隔夜地缘与商品价格敏感，若原油、黄金回落，容易出现高开兑现。
半导体暂不宜因单日大跌而盲目抄底；要先看科创50、中芯国际、华虹宏力、长电科技等核心是否止跌。
中线：仍关注两条有基本面支撑的主线：
AI基础设施：算力、光通信、半导体设备及高确定性业绩公司；
电力系统升级：电网设备、储能、电源侧、电力设备出海。
但对AI硬件应从“题材扩散”切换到“业绩、订单、估值和竞争壁垒”筛选，不能再按板块普涨逻辑配置。
风险提示：科创50继续走弱，可能拖累整体风险偏好；电网/电力若次日核心容量股无承接，说明今天更偏短线情绪高潮；中东局势、油价和黄金价格波动会放大资源股日内波动；量能已缩至约2.21万亿元，若继续缩量，轮动持续性会下降。
八、明日关注
1、电网设备能否由涨停潮转为容量核心抱团：关注中国西电、特锐德、金盘科技、保变电气等是否有承接。
2、电力短线高度是否保持：关注华电辽能、华银电力、立新能源的溢价与分歧强度。
3、半导体是否止跌：重点看华虹宏力、中芯国际、长电科技、通富微电能否缩量企稳。
4、原油与黄金夜盘表现：决定油气、航运、黄金股是否继续获得风险溢价。
5、成交额能否回升：若三市继续低于约2.2万亿元，后续更可能维持轮动而非普涨。
九、免责声明
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