郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、周五指数低开高走，依旧是沪强创弱。创指被CPO权重拖累，白线在下黄线在上，沪指午后到翻红上涨，几乎收复周三上影。量能维持在2.5万亿附近，3000+红盘。
* 纳斯达克金龙指数跳空下跌后没有收回，确认破位，连带着港股恒生科技指数一路走弱进入熊市结构。不过GJD前段时间砸盘腾出来1万亿左右的仓位，所以哪怕现在外围风云突变，我也还是先维持会议期间指数震荡的判断
* 明天低开是肯定的，低开幅度过大的话应该还是预期低开高走。毕竟伊朗这事也不算太过突然，节后回来复盘连着写了几次外围预期在伊朗，黄金原油航运等，不算突发黑天鹅。那么真发生了且斩首了，冲击力应该也就是一个低开吧，后续就看霍尔木兹海峡啥时候放开了
2、近期盘面一直是资源涨价线跟AI硬件两条腿走路，资源线在伊朗事件刺激后算是利好。AI周末则是发酵了机构近期提出的HALO概念（重资产、低淘汰率），说白了就还是AI领域的上游材料跟其他不可替代的实物资产。在盘面没有进一步增量之前，这两条线应该会是跷跷板。
* 哈梅内伊被斩首，伊朗封锁霍尔木兹海峡。黄金、石油、航运、AI军工、有色等相关题材预期大幅高开，应该也会有一波兑现，但兑现后能否回流拉起我不确定。毕竟斩首以后，比特币已经收复跌幅，黄金暗盘也大幅跳水回落，而我本身对国际局势并没有专业的认知
* 点开商品现货60日、30日、20日涨价排序，主要是钨、钽、稀土，10日则是染料跟碳酸锂。钨跟钽已经涨很多了，所以后续会多看看稀土跟锂矿
3、题材周五快速轮动，周四领涨的光纤电子布等受英伟达大跌影响，开盘走弱。消息刺激的AI编程没有打出力度，资金顺势回流钨为首的有色资源板块。不过化工那边冲高回落，所以后续又陆续拉了国产算力跟电力板块。午后有色跟电力进一步加强，光伏跟商业航天也有异动。
* 华为云码道公测版发布，拓维、常山、润和这华为三剑客开盘拉升。同时AI编程的新炬网络、金现代、普元信息等高开直线拉板，无奈利欧、蓝色等权重不是很给力。AI应用那边掌阅A杀的影响还没消除，资金有所顾虑
* 英伟达周五晚上继续大跌，业绩超预期后跌了近10%下来。算力这边近期就明显在从海外链切回到国产算力，欧洲云服务再度涨价的消息刺激。首都在线、青云、网宿、优刻得等算力股开盘急拉，华胜天成反包涨停。盘中利通、云赛、城地、大位等集体冲板，被砸回落，华胜炸板。整体坑人，但国产算力润泽还在新高，后续应该还是调整走趋势的
* 豫能超预期7板，属性发散后赣能、神马、华银等补涨个股集体连板晋级。电力板块大幅拉升，本身也有Token出海电算一体的逻辑。午间zzj会议消息，电力跟有色午后多股涨停。一般这种高标属性发散题材大涨之后，板块隔日是没什么持续性预期的，分化为主。豫能进监管后警告称再涨停牌，它作为近期首个突破监管的票，反馈如何挺重要的
* 商业航天跟太空光伏，近期企稳后，能明显感觉到频频异动尝试。从光伏那边优先拉钧达股份跟双良节能首板来看，偏好依旧是找前面当过领头的超跌人气股反弹。反正商业航天作为最先跌的题材，近期是值得继续关注的
4、情绪面竞价一般，不过开盘豫能7板打开高度后，连板接力是有好转的，三板组的洪兴股份甚至还趁机拉了地天板。午后指数走强，情绪好转，跌停全部打开，收盘没有跌停个股。
* 明天开盘后到底好还是不好，有个很重要的参考就是盘面是否有跌停个股。毕竟以往消灭跌停之后都能管两三天，这次如果直接就有跌停，说明市场氛围还是被外围事件影响到了
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