免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=新闻备用==
2=OFC光纤通信大会3月15日
3=上海商业航天大会3月12日
4=SpaX3月递交,6月上市估1.7万亿美元
5=周三:AI巨头将签署自主供电承诺
=涨价更新==
1=钨价主升浪持续，钨精矿上调三万元，
2=甲苯TDI万华上调1200元/吨,沧州出口FOB价1950美元/吨，
3=化工的鲁西DMC小幅度提价200元/吨
==前年俩会刺激了低空，去年俩会刺激了深海，今年？商业航天：航发+航电+航动+超捷+卫通+卫星+金风+通宇等核电：核建+中核+合锻+雪人+王子+融发+哈焊+中洲等备注：陆续有苗头，周五上午量子+下午脑机，今天核电的合锻晋级，航天则是雷打不动冲高回落频繁异动，
后天周三开始2会...石油：通源+洲际+准油+中曼+潜能+中油+惠博+贝肯等化工：泸天+赤天+金牛+天楹+兴化+红星+新金+美丰等有色：华锡+锡业+白银+盛达+湖南+黄金+银锡+锌业等备注：资源的涨价细分稀土磷化工休息，资源的情绪细分黄金石油金属类爆发，涨跌都凶...=算力涨价==
电源：钛金级AI服务器电源→挤占通用服务器/PC电源产能...=泰嘉+科泰+南都+麦格+金盘+中恒+欧陆+雄韬...燃气轮机：海外数据中心需求外溢带来出海机遇...=杰瑞+应流+豪迈+万泽+海联+博盈+洁能+冰轮等....光纤：AI数据中心光纤光缆→挤占G.652D散纤产能，光纤预制棒紧缺..=亨通+长飞+中天+烽火+永鼎+特发+博创+法尔+长江+通鼎+杭电.....PCB：超高层板（UBB/OAM）→挤占通用品/车规/工控板产能，核心是压合瓶颈（例如激光钻孔机等PCB设备）...=胜宏+沪电+鼎鹏+中京+大族...电子布：low-dk/low-cte/Q布→挤占8628/薄布/超薄布的产能..2025年已涨价50%(以lowdk2为例，价格从100元/米涨至150元/米)，2026年初至今涨价20%(涨至180元/米)，并且后续涨价趋势明确.....=宏和+南亚+华正+广合+崇达+鹏鼎+中材+东材+德福+菲利+铜冠+大族+鼎泰......铜箔：hvlp铜箔→挤占普通标箔产能...2026年年初至今已提价10%(普通铜箔已涨2000元/米加工费)，近期有望继续涨15~20%...=德福+铜冠+菲利+东材..封测与代工：CoWoS等先进封装→挤占传统封测和存储产能，封测厂扩产时间长、成本高..=长电+通富+华天+晶方+深科...备注：英伟达连续2天-4%以上，理论上今天晚上英伟达继续闪崩-5%比较难，算力涨价走趋势，涨1天跌2天再反复.轮流....3万亿成交额，后天开始俩会护盘6天..1阳1阴1阳1阴震荡市情绪=渝能今天入监观池7进8虽然晋级失效，但低开高走涨6%超预期，明后天继续往上则容易打开情绪接力氛围，短期小部分割裂继续，比如周五地天板的洪兴今天差点天地板跌停，还有4进5的金正晋级失效......波斯=周末新闻发酵高潮之后，今天早上开盘资金先砸跳水，10点的干架新闻利好刺激大回流，波斯涨停属性石油25家+化工11家+晖工7家+有色6家+黄金6家+航运3家=近60家霸屏，今天高潮明天分歧淘汰赛...竞争=资源 PK 算力，轮流交替上涨，上周二周三资源，上周四算力，上周五本周一资源...除资源和算力之外,第三条线是2会新闻倒计时...作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。