今日市场震荡调整，科创板表现略强，截至收盘，沪指跌0.64%，报4057点，深成指跌0.27%，报15661点，创业板跌0.83%，报4088点，板块方面MLCC、特种气体、存储、PCB、半导体设备、丝杠等涨幅居前；有色金属、AI应用、白酒、碳酸锂、电力设备等跌幅居前；个股方面，今日跌多涨少，下跌4000余家，其中涨停（10%以及上）120家左右，跌停（10%及以上）15家；成交量方面，沪深两市成交额2.75万亿，较上一个交易日缩量3726亿
1、市场割裂，跌多涨少，有限上涨的1300多家的里有10%左右接近涨停
2、成交持续性上涨的难度很大，基本上在3万亿一线上下浮动，涨一天缩一天
3、结构性机会还是集中在AI硬件，连续三日了，交易通道佣金，持续性也有风险
【热点回顾】六氟化钨
据百川盈孚最新数据，当下六氟化钨市场现货紧俏、厂商普遍惜售，下游晶圆厂询盘爆棚，刚需支撑价格坚挺。机构预判：2026年Q3行业从紧平衡转为全面供不应求，2027年行业供需缺口高达34%，涨价周期确定性打开。据Business Research Insights预计，2026年全球六氟化钨市场规模约7.4亿美元，到2035年有望达34.5亿美元。中国基金报数据，六氟化钨4月出口均价较1月翻了一倍多，6N级高纯产品从年初的约90万/吨攀升至近300万/吨。
全产业链受益名单整理：
中船特气（688146）：全球稀缺 7N 高纯量产龙头，国内产能领跑，深度切入三星、长存、长鑫供应链
昊华科技（600378）：6N 级产品稳定量产，老牌央企特气平台
中巨芯（688549）：配套国内晶圆厂，氟化工原料优势突出
华特气体（688268）：特气国产化标杆，多品类电子气体配套验证落地
和远气体（002971）：六氟化钨在建产能稳步推进，逐步进入头部客户认证
雅克科技（002409）：子公司布局六氟化钨产能，完善特气全品类布局
【热点回顾】MLCC
1、MLCC巨头村田4月1日起针对AI服务器和高端车规级MLCC产品启动全面涨价，涨幅在15%-35%之间；太阳诱电：5月1日起涨价10%-20%；三星电机：5月底停止报价，预计7月涨10%-30%
2、英伟达Rubin VR200机柜对比上一代GB300，MLCC单柜价值量暴涨182%，从1530美元飙升至4320美元。单机柜用量高达60万颗，是传统服务器的30倍。更关键的是，AI超高容MLCC产能极度紧张——占用约为普通产品的4倍，生产周期翻倍（50+天）且良率减半，供需失衡持续加剧，或复制此前内存板块的价格上行路径。
国内核心标的
MLCC：三环集团、风华高科、利和兴、天利控股、振华科技、昀冢科技、达利凯普、宏明电子
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