隔夜全球市场 | A股上日回顾 | 今日精选方向
① 隔夜热点
🔺 美伊再交火，今日多哈重启谈判
美军6/26打击伊朗境内目标，伊朗威胁反击。美伊技术会谈将于6/30在卡塔尔多哈重启，霍尔木兹海峡通行正常但局势仍高度紧张。
🔺 三星宣布十年4万亿投资计划
三星发布十年投资方案，总金额折合人民币约4万亿元，聚焦高端芯片研发与晶圆工厂建设，巩固全球半导体龙头地位。
🔺 功率半导体全行业涨价
MOSFET/IGBT等功率器件开启阶梯式涨价，AI配套电源订单爆满。机构资金从高位存储撤离后布局功率赛道，高低切换信号明确。
🔺 两融余额首破3万亿
A股两融余额历史性突破3万亿元。1-5月规上工业企业利润+18.8%，电子行业+103.9%贡献率43.1%。
② 全球市场 · 6/26（周五）收盘
🇺🇸 美股
道指 51,876 🟢-0.09% | 标普 7,354 🟢-0.05% | 纳指 25,297 🟢-0.24%
费城半导体-5.29% 安森美-23.66%(收购) | 苹果+3% 微软+5%
🌏 亚太
日经225 69,360 🟢-4.15% | 韩国KOSPI 8,411 🟢-5.81%(盘中熔断)
恒生 22,671 🟢-1.76% | 恒生科技 🟢-3.41%
📦 大宗商品
WTI原油 70.24(今晨69.83) | 布伦特 73.98 | 黄金 4,103 🔴+1.37%
LME铜 +0.39% | LME铝 +1.06%
💱 汇率
美元指数 101.36 | 离岸人民币 6.8048 | 在岸人民币 6.7978
中间价 6.8166（上调43bp）
③ A股上日回顾 · 6/26（周五）
📊 指数全线大跌
上证 4,027.26 🟢-2.26%（创3月来最大跌幅）| 深成指 15,782 🟢-3.44%
创业板 4,194 🟢-4.07% | 科创50 🟢-1.65%
💰 量能 & 资金
成交 3.55万亿（缩量418亿）| 涨跌比 790:4676 | 涨停73 跌停44
北向资金净卖出 109.58亿(深股通-55亿)，存储/光模块集中抛售
场内主力净流出426亿，电子板块-241亿居首
📈 板块
🔴 光刻机(富创精密+20%) | 猪肉 | 硅能源(有研硅+20%)
🟢 金属钴-11% | F5G | 光通信 | 锂电池 | CPO
👉 光刻机/玻璃基板逆势活跃，功率半导体抗跌
④ 宏观与政策
⚡ 央行新增隔夜逆回购工具
6/29-30日公开市场增加隔夜逆回购品种，精准对冲跨季资金压力。
⚡ 汽车碰撞新国标7/1实施
侧面碰撞台车质量从950kg升至1400kg，20年最严升级。电动车安全两强标同步实施。
⚡ 消费品以旧换新突破1万亿
家电/智能数码销量暴涨，政策持续拉动内需。
⚡ 北京太空算力大会今日开幕
天地一体化算力创新中心揭牌，聚焦太空计算与AI前沿。
⚡ 6月官方PMI明日公布
市场预期制造业PMI延续扩张区间。
⑤ 今日精选方向
🚀 方向一：功率半导体（最强切换方向）
逻辑：全行业阶梯涨价+AI电源爆单+机构高低切换。中报业绩确定性强，6/26逆势抗跌(均跌幅
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