【2】存储：1）摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单拆解，其中内存增长435%。2）长鑫科技：2026年5月17日，长鑫科技科创板IPO更新财报并恢复审核，目前审核状态为“已受理”。更新招股书显示2026Q1营收508亿，同比+719%，净利润330亿，扣非263亿元；预计2026H1收入1100-1200亿，净利润660亿至750亿，扣非520至580亿。3）长江存储：2026年5月19日盘后，长江存储启动IPO辅导。
【3】算力租赁：1）在2027Q1财报电话会上，英伟达首席财务官表示，随着AI工厂的建设正在加速推进，英伟达基础设施价值也在不断攀升，2026年以来，H100芯片的租赁价格已上涨20%，而A100芯片的云端定价涨幅接近15%，由于对AI GPU的需求持续高涨，Nebius近日宣布H100GPU的按需租赁价格将从每小时2.95美元上涨至每小时3.85美元。2）2026年5月23日，DeepSeek在其官网宣布，DeepSeek-V4-Pro APl永久降价至原价的25%。3）2026年5月17日，中国电信推出系列试商用Token套餐，面向开发者及中小微企业客户，提供“Token+连接+安全”一体化服务。
【4】半导体：1）设备：近期两存的订单在陆续落地，框架订单持续超预期：先进逻辑预计2026年Q3加速下单，未来先进客户订单会持续招预期，海外三星海力士等有望推动新一轮存储扩产落地。2）材料：受益原厂产能扩张及核心耗材缺口。
【5】商业航天：1）2026年5月23日，SpaceX升级版星舰V3成功升空并部署了模拟卫星，完成了该版本的首次亮相，其助推器在墨西哥湾上空失控下坠并疑似解体。2）SpaceX确定于2026年6月12日上市。
【6】无人驾驶：2026年5月21日，特斯拉官方宣布监督版FSD的最新布局，其中提到监督版FSD可以在中国使用。
【7】人形机器人：特斯拉机器人明确量产时间在2026年7月下旬。
【8】国产芯片：2026年5月22日，国家发改委指导国产大模型“加大力度”适配国产算力芯片。
欢迎大家评论区留言投票，我们将于次日早8:30左右公布整理的投票数据（可按以下序号选择投票）：【1】AI硬件【2】存储/半导体【3】算力租赁【4】半导体【5】商业航天【6】无人驾驶【7】人形机器人【0】其他，欢迎留言补充
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。