一、华特气体（688268）同时供货长江存储、长鑫科技。
二、长江存储（3D NAND）：深度绑定，核心大客户
1. 关系定性
• 官方实锤：公司官网、财报、研报均明确列为核心客户。
• 客户地位：曾为第二大客户，2025年存储业务占比约30%。
• 供应产品：
◦ 光刻气（ArF/KrF）：国内唯一ASML+GIGAPHOTON双认证，长存14nm/7nm产线主力供应商。
◦ 高纯氦气（6N）：长存冷却/工艺刚需，国内市占率约70%。
◦ 刻蚀气（CF4/C4F8）、清洗气（NF3）：3D NAND刻蚀/沉积关键材料。
2. 合作深度
• 2019–2024年独家/主力供应，几乎垄断长存光刻气+氦气。
• 2025年长存扩产，全氟丁二烯（TSV刻蚀）等新品放量。
三、长鑫科技（DRAM）：已进供应链，2026年加速放量
1. 关系定性
• 官方确认：公司官网、2025–2026年交流纪要明确为核心客户。
• 客户地位：2026年晋升为第四大客户，2026年起量。
• 供应产品：
◦ 7N电子级氢氟酸：国内市占率60%+，长鑫DRAM刻蚀/清洗核心材料。
◦ 高纯氦气、光刻气、混配气：适配19nm/17nm DRAM产线。
2. 关键时间线（真实可查）
• 2023年前：小批量试供，份额低。
• 2025年底：通过长鑫全流程认证，进入正式供应链。
• 2026年Q2：批量供货，氦气+氢氟酸量价齐升，成为新增业绩引擎。
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