🔴 ① 大盘全景 | 深V反转，全线收红
沪指 🔴+1.36% | 3967.13 | 低开3869→收于全天高点
深成指 🔴+2.77% | 14924.87
创业板指 🔴+3.43% | 3851.14 | 领涨两市
成交额 2.72万亿 | 缩量1152亿 | 超4200只个股上涨 | 80只涨停
🔴 ② 情绪周期 | 冰点修复，连板接力仍弱
连板股 5只 | 晋级率11.11% | 昨9只连板
高度板 哈药股份3连板（业绩超预期）
抱团股 恒尚节能11天10板（并购重组）| 宿迁联盛6天3板
封板率 79% | 21股封板未遂 | 短线情绪从冰点回暖
🔴 ③ 资金动态 | 主力回流科技，北向分化
主力净流入 电子+286亿 | 通信+153亿 | 有色+114亿 | 电力设备+84亿
主力净流出 国防军工-56亿 | 计算机-53亿 | 传媒-14亿
北向资金 成交4159亿（占两市15.38%）| 沪电股份北向净买入6.39亿
概念流入 华为概念+329亿 | CPO+251亿 | AI+225亿 | 新基建+204亿
🔴 ④ 热点板块轮动 | 元件/油服/工业金属领涨
行业涨幅前三 玻璃玻纤+8.27% | 元件+8.15% | 油服工程+6.34%
概念涨幅前三 锗镓概念+8.00% | 电子布+7.65% | 博通概念+6.89%
行业资金流入前三 元件+143亿 | 通信设备+94亿 | 工业金属+66亿
跌幅居前 军工电子 | 国产航母 | 通信服务 | 商业航天延续调整
🔴 ⑤ 龙头拆解
PCB/算力硬件（主线）东山精密🔴涨停 | 沪电股份🔴涨停 | 生益科技🔴涨停 | 新易盛🔴+10.99% | 中际旭创🔴+6.86%
油气（地缘催化）通源石油🔴20CM涨停 | 中曼石油🔴涨停 | 蓝焰控股🔴涨停 | 科力股份🔴+24%
医药（政策+业绩）药易购🔴20CM涨停 | 迪哲医药🔴20CM涨停 | 哈药股份🔴3连板 | 人民同泰🔴涨停
煤炭/有色 大有能源🔴涨停 | 昊华能源🔴涨停 | 紫金矿业🔴+6.21% | 天山铝业🔴涨停
🔴 ⑥ 核心催化 & 龙虎榜
机构净买入TOP3 沪电股份+22.34亿 | 风华高科+20.84亿 | 行云科技+8.37亿
机构净卖出TOP3 华天科技-38.62亿 | 翔鹭钨业-4.96亿 | 东山精密-1.67亿
游资动向 成都系净买入星网锐捷1亿 | 孙哥净买入南亚新材7617万 | 章盟主净买入气派科技2732万
沪电股份 机构+北向合力买入（机构+22亿，北向+6.39亿），业绩预增68%-78%为直接催化
🔴 ⑦ 消息面与异动
国际油价暴涨超9% 美伊冲突升级，WTI突破80美元/桶，油气板块全线大涨
PCB中报密集预增 沪电股份预增68%-78% | 生益科技预增117%-131% | 金安国纪预增936%-1063%
国务院批复《扩大消费十五五规划》 社零目标60万亿，汽车/家电/家居迎长效政策红利
WAIC 2026大会 7月17-20日上海开幕，AI产业链迎事件催化
韩国科技股深V反弹 韩股盘中熔断后拉升，与A股午后共振
🔴 ⑧ 次日策略展望
核心基调 超跌反抽进入压力测试，7月15日中报预告强制披露截止日，多空博弈加剧
压力位 3985点（周线缺口下沿）→ 3996点（4000点关口前）
支撑位 3934点（强弱分界线）→ 3920点（反弹有效性防守位）
关键观察 量能能否重回3万亿 | 3985点能否放量突破 | 中报业绩预增方向持续性
关注方向 PCB/算力硬件业绩兑现（中报核心主线）| 油气地缘博弈（短期催化）| 消费十五五规划（中长期布局）
图：韭研公社工具
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