一、市场情绪📊
1、市场回顾
指数表现：7月9日，如预期反弹，上证指数报收4036.59点，上涨1.65%；深证成指报收15398.73点，上涨3.07%；北证50指数报收1209.37点，上涨0.44%；创业板指数报收4018.17点，上涨4.49%；科创50指数报收2459.39点，上涨6.67%。
资金：沪深京三市全天成交额29322亿元，较上日放量3497亿元。
涨停天梯榜：
【8连板】 恒尚节能。
【3连板】 视源股份。
板块表现：
半导体、存储芯片、电子化学品、CPO、光纤概念、PCB概念、液冷服务器、培育钻石板块涨幅居前；旅游及酒店、能源金属、乳业、煤炭开采加工、钢铁、机场航运、白酒板块跌幅居前。
主力净流入板块：
【芯片概念】获主力资金净流入813.36亿，板块内31股涨停，690股上涨。
【半导体】获主力资金净流入396.88亿，板块内13股涨停，176股上涨。
【存储芯片】获主力资金净流入376.30亿，板块内20股涨停，182股上涨。
2、短线情绪
市场情绪：修复
主板高度：恒尚节能，8连板！
创业板高度：有研硅，涨停、破异动！
3、明日判断
继续修复，关注科技以及外盘的走势。二、热点事件
1、基本面
（1）6月份，受季节性因素和国际市场价格波动等因素影响，居民消费价格指数（CPI）环比下降0.3%，同比上涨1.0%，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.0%，继续保持温和上涨。
2、十五五
（1）《“十五五”碳达峰行动方案》印发。加快提升电力系统新能源消纳能力。适应新能源发展趋势，强化电力系统对新能源的接纳、配置和调控能力。提升跨省跨区输电和互补互济能力，加快特高压外送通道建设，新增西电东送能力8000万千瓦以上，大力推进省间电力互济工程建设。支持新能源就地消纳，积极发展绿电直连、新能源就近接入增量配电网等绿电直供模式，推动源网荷储一体化发展。持续扩大电力系统调节资源规模，坚持生态优先、需求导向、优化布局，因地制宜加快建设抽水蓄能电站；推动新型储能规模化发展，大力发展长时储能；挖掘需求侧调节潜力，加快虚拟电厂发展，推动可调节负荷等各类分散资源参与系统调节。
截至2026年6月底，甘肃新型储能并网装机容量突破1000万千瓦，达1026万千瓦，同比增长69%，助力甘肃电网保供电能力和新能源消纳能力进一步提升。
新版国家基本药物目录将创新药纳入遴选调整范围。
智能体互联网关键系统技术验证工程启动。
证监会发布关于同意上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复，同意该公司在科创板上市的注册申请。
商务部等9部门近日印发的关于加快零售业创新发展的意见，7月9日对外发布。意见提出工作新目标，力争到2030年，基本形成布局合理、供给优质、业态多元、智慧便捷、竞争有序的现代零售体系，打造一批带动性强的零售场景，推出一批融合创新的业态模式，培育一批具有国际竞争力的零售企业，推广零售好经验好做法，使线下零售成为购物休闲、沉浸体验、娱乐社交的承载之地，线上零售成为商品丰富、品质优良、规范经营的购物之所。
中国汽车工业协会9日发布数据显示， 6月，我国汽车产销分别完成276万辆和281万辆，其中新能源汽车产销分别完成159.8万辆和164.3万辆，同比分别增长26%和23.6%。整体来看，今年上半年，汽车产销分别完成1499.3万辆和1501.7万辆，其中新能源汽车产销分别完成743.8万辆和744.6万辆，同比分别增长6.7%和7.3%。
三亚海事局7月8日发布“火箭回收作业”航行预警，长征十号乙明天发射。”专用回收特种驳船“领航者”号已开赴指定作业海域待命。如果本次验证成功，我国将成为全球第二个掌握大运力可回收火箭技术的国家。
Meta计划于九月份开始生产“IRIS”人工智能芯片，并计划明年将计算能力翻倍至14吉瓦。
（1）TrendForce集邦咨询: 受长约定价机制影响，预估2026年三季度服务器 DRAM合约价将季增13-18%。
特斯拉近期终于下发具体的Optimus零件采购指引，要求供应商在今年9月将产能提到1000台/周，随后在年底提升到2000-2500台/周。两位接近供应商的人士说，特斯拉会提前2个月左右下订单，现在他们已经看到8月数百台的具体订单。以此估算，特斯拉的供应商们将在年底具备每年向特斯拉供应10万台Optimus零部件的能力。
OpenAI最新AI模型在代理编码上的代币效率提高了54%。
三、中报预增
四、上市公司利好
ST人福：HW211026软膏进入II期临床试验研究
精工钢构：上半年新签合同额126.7亿元，同比增1.3%
比亚迪：储能与阿联酋Masdar签署11.275GWh储能合作协议
张家界：子公司大庸古城拟与张家界芒果文旅签订合作推广协议
盈新发展：收购长兴半导体60%股权已全部完成交割
蔚蓝锂芯：拟在印度尼西亚投资2.9亿美元建设锂电池项目
甘李药业：甘精胰岛素注射液（预填充笔）获得洪都拉斯药品注册批件
厦门空港：6月飞机起降14792架次，旅客吞吐量205.97万人次
三峡新材：与关联人共同投资临港汽车及电子玻璃项目，总投资约26亿元
新锐股份：拟8亿元收购慧联电子80%股权
赢时胜：拟2500万元转让宁波尚闻8.1783%股权
信捷电气：拟投建20亿元具身智能及高端制造核心部件项目
力源科技：签订3488万元供货合同
福事特：与福建龙净联晖科技有限公司签订战略合作框架协议
济川药业：小儿豉翘清热颗粒纳入国家基药目录
兴蓉环境：股东信环绿色控股已增持1.12%
百润股份：实控人刘晓东已增持0.1079%并拟继续增持
盛洋科技：控股子公司FTA公司拟以419万英镑收购Triax UK Limited 100%股权
盛洋科技：控股子公司FTA公司拟以419万英镑收购Triax UK Limited 100%股权
滨海能源：控股股东旭阳集团增持1.18%股份，合计持股达25%
良信股份：拟以3亿元对全资子公司智慧良信增资
天康生物：6月份销售生猪收入3.8亿元，环比增长29.69%
华建集团：子公司华建数创重整计划获法院批准
惠康科技：使用合计3800万元对全资子公司泰霖科技（泰国）进行分期增资
东软集团：拟以1亿元-2亿元回购公司股份
白云山：子公司药品通过一致性评价，已投入研发费用316.78万元
青木科技：拟以2000万元-3000万元回购公司股份
西典新能：实际控制人首次增持0.38%股份并计划增持不低于1000万元
爱尔眼科：完成回购注销2583.19万股股票
亚玛顿：股东朱兵、岑燕增持后持股比例达5.17%
分众传媒：子公司增资扩股引入投资者6300万美元
睿创微纳：拟与关联方设立合资公司、并向合资公司出售资产
盘龙药业：公司产品盘龙七片、通关藤片新增入选《国家基本药物目录》
隆平高科：收到业绩承诺补偿款930.65万元
今飞凯达：拟募资不超2.95亿元用于年产60万件锻造铝合金汽车轮毂生产线智能制造项目等
国旅联合：子公司获南京三国村资产作价823.45万元以物抵债
三峡旅游：拟4576.11万元向控股股东出售九凤谷公司100%股权
天键股份：拟与北京康特电子设立合资公司并投资建设石英晶体谐振器项目
安科生物：独家经销枸地氯雷他定口服溶液
中国金茂：6月单月签约销售金额157.73亿元
大唐发电：拟募资不超过80亿元用于多个电厂扩建项目
五、历史新高
了解市场方向，24股创历史新高。
六、监管股池
七、新股速递🚀
📌明日申购新股
无
📌明日上市新股
托伦斯（301583）
发行价：22.60元
亮点：主营半导体设备精密金属零部件，国内前两大半导体设备厂商北方华创和中微公司在金属零部件领域最为核心的供应商之一。
欧伦电气（920081）
发行价：38.69元
亮点：主营除湿机、 移动空调、空气源热泵、车载冰箱等环境调节设备，在除湿机领域市占率较高，处于家用除湿机第一梯队。
锐少复盘，是您每晚的必修课，洞悉今日得失，厘清明日先机！
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