【2】新能源：1）排产：2026年5月国内电池预排产环比+8%，同比+64%，锂电行业需求持续高景气。2）锂矿：2026年5月，海外锂矿预计减产，国内矿项目复产推进或不及市场预期，宜春4家锂矿预期后续也会进入到停产换证状态中，持续冲击供给
【3】算力租赁：1）英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前的2.75美元上涨48%。2）2026年5月4日，豆包App Store页面近日出现付费版本服务声明，表示将在免费版的基础上，推出包含更多增值服务的付费版本。
【4】CPU：1）美股CPU持续大涨，英特尔涨13%创新高，AMD美股盘后涨超10%。2）据产业调研，Agentic AI 正由对话工具加速迈向企业级自主工作流，带动CPU多线程需求激增，2026年CPU已经完成两次涨价，并将于5月进行第三次涨价。
【5】半导体：2026年4月22日，为围堵中国半导体产业，美国再度加码打压，《硬件技术管制多边协调法案》，即MATCH法案完成修订，法案核心目的是补齐现有对华芯片设备出口管制的短板，进一步收紧限制，维持美国在人工智能领域的领先优势。
【6】国产芯片：1）2026年4月30日盘后公告，寒武纪2026Q1收入约28.85亿，同比+160%，扣非净利润约9.34亿，同比+239%，环比+166%。2）据产业调研，随着国产模型的突破及算力供不应求，国产算力卡适配进展加速。
【7】商业航天：1）2026年5月中下旬，中国航天科技集团一院研制的长征十号乙（CZ-10B）可重复使用大型液体运载火箭预计首飞；2）2026年4月30日，上海商业航天海上发射正式成立，由上海国盛、上海垣信卫星、中国海洋工程、中国航天科技集团商业火箭共同持股。
【8】美伊战争：2026年5月6日，两名美国官员及另外两名知情人士透露，白宫认为，与伊朗接近达成一份一页的谅解备忘录。该备忘录旨在结束战争，并为更详细的核问题谈判设定框架。
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