达瑞电子是舞肌灵巧手织物+电子纱导电材料独供；长城机械称“明年15xPE”。
汇川技术：人形零部件已向两家头部客户批量交付，轮式人形推进5-6个场景工程验证及样板点建设；
龙旗科技：龙旗科技是国内具身数据采集设备核心供应商，已稳定批量出货，EGO产品竞争力突出，业绩进入快速释放期；
飞亚达：周总掌舵一年，积极转型机器人减速器和液冷，均有实质性进展；
10月12日宝安新桥液冷生产基地乔迁，设备基本到位，即将点火试生产；
4月投建精密制造产品线，7月完成长空收购，10月液冷工厂乔迁，预计11月送样、审厂，12月拿到批量订单；
机器人减速器、模组相关业务供不应求，订单排至27年；
浙江荣泰：
电机及驱动模组业务或在年末实现0-1突破；当前电机主要由客户自制，电机与丝杠结合为管状形态，随丝杠产品配套；
已储备丝杠+电机一体化模组方案，待客户整体上量后有望供货；
减速器、视觉/触觉传感等也在布局；
客户：北美除T外与NV等合作；国内智元、宇树、灵心巧手等均为客户并批量供货；
润建股份：
五象云谷位于南宁，南宁到东盟传输速度最快、距离最短，15条跨境光缆直连东盟，时延压缩至20毫秒以内；南宁入选国家数据局国际合作试点，首批合规数据跨境专线试点区域；成本：每千瓦成本仅500~600元，远低于当地3000元；系统调优每次100美元 vs 海外约800美元；Token售价是国内1.4倍，却只有海外模型售价1/30；2亿美元订单预计明年二季度前兑现完毕，后续更多出海订单可期，Token业务将成为第一大业务；Token出海毛利率预计40%~60%，利润率30~50%，对比公司当前14%综合毛利率和2%净利率，利润弹性大；当前五象云谷产能约40兆瓦，按24小时产值约1000亿元；未来160兆瓦二期，对应产值4000亿元；按折中利润率40%计算，200兆瓦潜在利润空间上限直指2000亿元。
网宿科技：Q3扣非+134%已验证涨价和盈利改善；同时安全业务高毛利占比提升，AI安全打开第二曲线。
双林股份：反向式行星滚柱丝杠自研达到C3精度，已获国内外头部新势力车企小批量订单并完成交付，客户验证良好；
线性关节模组丝杠+电机+驱动器全栈自研，完成多轮送样、批量交付，拿下xp机器人多条产品线订单；
产能：远期规划百万级别丝杠产能，现有滚柱丝杠10万套产线全面落地；2026年6月科之鑫新厂房投产，恒温无尘车间配套二代磨床，机床产能超500台/年；
五洲新春：
核心零部件建设项目已进入收尾，10月启动设备安装并试生产；投产后形成年产210万副行星滚柱丝杠、15万组通用机器人专用轴承，年产值30亿元；
客户已对接字节跳动、小鹏、新剑传动等人形机器人主机厂/核心零部件商；
行业端素材列特斯拉Optimus量产时间表、OpenAI自研机器人2027年样机有望落地。
杰克科技：世界首条服装机器人产线，7台人形机器人，10小时500件，减人70%、效率+30%，回收期不到三年；初步10-20个战略客户，每家可采购300-500台搭配机器人的缝纫机/专机。
拓邦股份：Q3收入+21.63%，剔除汇兑扣非+12.04%；具身智能收入同比增速超7倍，与十余家具身智能企业合作；AIDC与维谛合作，室外侧制冷控制、UPS电源设备控制器已批量出货，CRPS电源部分认证送样。
汇顶科技：Q3为业绩最差时点，Q4新增1000万美金确定性收入（AI端侧硬件2-3家客户Q4出货+海外头部手机客户超声指纹首次突破），均为不可撤销订单；AloT安全芯片vivo今年3000万颗，导入另两家头部安卓明年下半年批量。
中钢国际：Q3收入+36.09%、归母+27.3%，国内前三季度新签+152.4%，国内订单加速结转；海外新签-67.6%受中东地缘影响，后续看一带一路和中东重建。
北特科技：前三季度资本开支3.21亿元、同比+170.2%，在建工程4.48亿元较年初+137.6%，为丝杠放量蓄力；后续关注丝杠连续交付和良率爬坡。
德才股份：近期新签6亿元AIDC订单预计Q4结转，湖南项目进度较快，四川审批后结转，2026Q4-2027结转加速；端侧推理布局学校、医院，低价+先发。
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