mlcc这次最抗跌
因为 cpo去年涨
今年mlcc才刚刚5-6月上涨
周末村田行业龙头大规模扩产 说明景气度刚开始 一到科技反弹mlcc应该就是最先启动 很多票已经开始不跌了 斯迪克 包括村田的经销商 中电港 华瓷股份这时候性价比很高了
三环集团 这次业绩是非常超预期 这个行业上升期
7月反弹核心就是风华高科
1. 村田证明AI高容MLCC需求很硬、景气持续，给板块背书，短线容易刺激情绪；
2. 村田主动退出普通消费料，这部分缺口会外溢给国产（三环、风华、顺络），是国产替代的机会 ；
3. 高端扩产周期很长（18–24个月），新增产能2027年底后才集中释放，短期供给冲击很小 。
华瓷送样本到三环供货 原材料最有想象力
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