1. 中际旭创(300308) ★★★★★
事件预期：Q3净利同比大增173.74%，同时将50亿回购股份变更用途实施注销，大额减资增厚EPS，业绩+回购双重利好大幅超出市场预期；未来业务：800G/1.6T高端光模块持续放量，巩固AI算力光通信龙头地位；资产变化：总股本缩减，每股净资产与收益被动提升；风险：海外客户降价竞争、海外地缘贸易壁垒压制毛利率。
2. 联讯仪器(688808)
★★★★★
事件预期：三季度净利润同比暴涨3488.07%，盈利弹性极致释放，业绩增速远超行业平均，大幅超预期；未来业务：绑定半导体与检测设备高景气赛道，持续承接下游扩产订单；资产变化：经营性现金流大幅改善，产能持续扩充；风险：行业扩产引发价格战，订单集中度过高。
3. 普冉股份(688766) ★★★★★
事件预期：Q3净利润同比暴涨3876%，存储周期上行带动盈利爆发，业绩兑现力度显著超市场预判；未来业务：NOR Flash量价齐升，深度绑定消费电子与AI存储需求；资产变化：存货周转改善，产能利用率持续走高；风险：存储价格周期性回落，海外竞品挤压份额。
4.
宏昌电子(603002) ★★★★☆
事件预期：三季度净利润同比大增2544.78%，电子树脂伴随PCB高景气量利齐升，业绩增速大幅超行业水平；未来业务：深耕AI服务器PCB上游材料，承接算力硬件扩产需求；资产变化：产能扩张带动固定资产稳步增加；风险：原材料价格上行挤压毛利，行业产能过剩。
5.
德科立(688205) ★★★★☆
事件预期：拟投12亿元建设AI算力光连接项目，大手笔资本开支卡位算力赛道，扩产力度超预期；未来业务：扩充高速光组件产能，匹配1.6T光模块配套需求；资产变化：固定资产大额投入，高端产能资产大幅增加；风险：行业产能扎堆，产品价格持续下行。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。