1. 佰维存储：AI 存储需求爆发，行业景气度持续上行
核心看点：S佰维存储(sh688525）S
全球 AI 存储核心标的，深度布局 HBM 存储模组、企业级 SSD 与车规级存储产品，完美适配大模型训练与推理端存储需求。全球存储芯片进入涨价周期，叠加美股存储龙头持续创新高催化，板块 5 月 5 日逆势走强，成为资金抱团核心。公司产品进入国内外头部 AI 厂商供应链，订单持续落地，业绩增长确定性强，政策端 1.2 万亿科创再贷款加码，行业成长空间持续打开。
2. 航天电器：军工电子景气度攀升，卫星 + 航空装备双轮驱动
核心看点：S航天电器(sz002025）S
国内高端连接器与微特电机龙头，产品深度覆盖航天航空、低轨卫星组网核心环节，是星载与机载设备核心配套厂商。5 月 5 日军工板块逆势拉升，成为市场少数活跃主线，叠加 5 月国内火箭密集发射、商业航天建设提速催化，行业订单加速释放。公司技术壁垒深厚，军工电子业务毛利率稳步提升，在手订单饱满，业绩兑现能力强，近期走势稳健，资金承接良好，具备持续向好动能。
3. 协鑫能科：算电协同政策加码，绿电 + 算力双主业共振
核心看点：S协鑫能科(sz002015）S
A 股稀缺的电力 + 算力双主业核心标的，深度布局算电一体化模式，自有绿电直供 AI 智算中心，完美契合国家算电协同战略导向。政策端 1.2 万亿科技创新再贷款落地、流动性持续宽松，算力基础设施建设迎来强催化。公司虚拟电厂运营规模领先，新建算力集群逐步投产，机柜上架率维持高位，算力租赁业务进入业绩释放期，估值与业绩共振逻辑明确。
4. 埃斯顿：工业机器人龙头，设备更新与人形机器人双催化
核心看点：S埃斯顿(sz002747）S
国内工业机器人全产业链龙头，核心零部件自主可控率行业领先，深度布局人形机器人关节与执行器研发。政策端设备更新改造专项贷款持续落地、915 亿特别国债资金下达，制造业智能化改造需求集中释放，公司工业机器人订单稳步增长。同时人形机器人产业量产进程加速，公司技术储备充足，绑定头部厂商研发合作，成长天花板持续打开，基本面具备坚实支撑。
5. 长电科技：先进封装需求爆发，国产替代加速推进
核心看点：S长电科技(sh600584）S
全球半导体封测龙头，2.5D/3D 先进封装技术行业领先，完美适配 AI 高端芯片封装需求，深度绑定国内外头部芯片设计厂商。AI 算力爆发带动高端封装需求指数级增长，叠加国产替代进程持续提速，公司产能利用率维持高位，产品结构持续优化。政策端科创再贷款重点覆盖半导体领域，为行业发展提供充足资金支持，公司一季报业绩改善明确，资金关注度持续提升，后续成长空间清晰。
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