【今日导读】
＞城域"毫秒用算"专项行动启动 算力产业受关注
＞需求叠加原料价格连续回升 聚酯瓶片价格上涨
＞英国将取消风电组件关税 产业链迎来发展机遇
【上证聚焦】
〇工信部启动2026年度城域"毫秒用算"专项行动算力产业受关注
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3月12日，工信部办公厅发布关于组织做好2026年度城域"毫秒用算"专项行动的通知。2026年度拟在50个地区开展城域"毫秒用算"专项行动，提升算力高效运载能力，推动算网融合发展。
国投证券认为，国产算力在内外需求共振下迎来历史性发展窗口，已从单点突破迈入自主技术体系，全栈生态能力，商业闭环验证的新阶段，正加速从"可用"向"好用"转变，有望在关键行业实现规模化部署。需求端，海外云厂商资本开支上行牵引全球算力需求，国内以"东数西算"为核心，叠加地方"算力券"等政策形成完整支撑体系。供给端，国产算力在技术与生态上实现多重突破。硬件层面，Chiplet技术实现"制程混搭"，破解先进制程瓶颈。产业发展上，全球AI算力需求从训练侧向推理侧迁移的趋势，与国产轻量化模型优势深度契合，为国产推理芯片带来规模化应用空间。
$润泽科技(sz300442)$目前算力建设加速，有望迎来收入规模的高增长，加大向AIDC领域的投资，进一步稳固行业头部地位。
$西子洁能(sz002534)$与北京清微智能科技有限公司签署战略合作协议，双方将围绕AIDC建设，推动算力和能源建设等全方位合作。
【上证精选】
〇司法部部长贺荣3月12日在十四届全国人大四次会议第三场"部长通道"上表示，人工智能是今年两会的"高频词"。今年将加快研究人工智能，低空经济等领域立法，修订道路交通安全法，制定空域管理条例等。
〇国家互联网信息办公室发布第十六批深度合成服务算法备案信息，共779个算法，豆包企业版语音播客模型算法，千问图像识别生成算法等在列。
〇在2026年上海商业航天大会暨展览会上获悉，星际荣耀副总经理谢红军表示，双曲线3号可重复使用运载火箭预计于2026年底首次发射。
〇阶跃星辰3月12日推出基于OpenClaw打造的云端Al助手StepClaw，并开放5万个可一键部署并使用"小龙虾"的体验名额，限时免费1个月。
〇AWE2026(2026中国家电及消费电子博览会)3月12日上午在上海开幕。开幕式上，中国家用电器研究院副院长，全国家用电器标准化技术委员会副主任委员曲宗峰发布了《智能家居产业标准化工作路线图》。
〇《城市轨道交通全自动运行系统通用技术条件》国家标准正式实施。该标准从列车安全移动，监督乘客乘降，检测与处置紧急情况，远程控制等九个方面明确相关技术要求，为全自动运行系统的设计，开发，测试及维护提供了统一的技术规范。
【产业情报】
〇需求叠加原料价格连续回升 聚酯瓶片价格上涨
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3月12日，百川盈孚数据显示，国内聚酯瓶片报价8900元/吨，较11日上涨13.38%，较上周上涨28.06%。
首创期货认为，需求方面，国内终端开工逐步恢复中，现货成交有所回升。聚酯原料价格连续上涨，瓶片价格受到提振。此外，海运费飙升，瓶片出口报价大幅上调，部分工厂封盘惜售，预计短期瓶片期价跟随成本维持偏强走势。
$万凯新材(sz301216)$国内领先的聚酯材料研发，生产，销售企业，已建成年产300万吨瓶级切片的产能，规模位居全球前列。
$三房巷(sh600370)$主要业务为瓶级聚酯切片，PTA的生产与销售，已开发出多种全系列的瓶级聚酯切片产品。
〇英国将取消风电组件关税 产业链迎来发展机遇
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英国宣布自4月1日起取消33项风电组件进口关税，叶片，电缆等核心部件税率由6%,2%降至0，该项举措旨在释放220亿英镑投资，加速北海海风装机落地。国金证券认为，英国零关税政策进一步凸显政府发展决心，海风长期逻辑持续强化。在中东地缘冲突引发能源焦虑，数据中心建设需求进一步强化潜在电力缺口的当下，海风作为欧洲本土资源禀赋最优，产业链相对最完善，同时也具备一定经济性的可再生能源形式，将在未来很长一段时间成为欧洲各国政府能源建设重点发展的方向。机构预计2031年后年海风装机量将超15GW，较2026-2030年的7GW年装机量实现翻倍，并且这一装机量的跃升有望在2026年的供应链订单层面得到验证。
$大金重工(sz002487)$在欧洲海上风电基础结构市场交付份额位居行业领先位置，并与欧洲多家头部海上风电开发商形成战略性，长期性的合作伙伴关系。
$新强联(sz300850)$是我国风电轴承领域核心企业，产品涵盖风电主轴轴承，偏航轴承，变桨轴承等。
【公告快递】
$中国电建(sh601669)$签署阿联酋阿布扎比RTC2.1GW+7.75GWh光储项目EPC合同，合同金额折合人民币约为139.62亿元。
$埃夫特(sh688165)$近日收到2025年鸠江区机器人产业"揭榜挂帅"项目第一期验收补助资金拨付确认函。根据函件，本项目第一期政府补助资金为5000万元。上述补助资金已经部分到账。
$天顺风能(sz002531)$全资子公司中标深能汕尾红海湾六海上风电项目海工导管架订单约7亿元。
$恒天海龙(sz000677)$拟通过全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司以现金方式收购西安市群健航空精密制造有限公司不少于40%股权。群健航空主要从事航空发动机及燃气轮机零部件的研发，生产及销售。
$恺英网络(sz002517)$实际控制人计划6个月内增持不低于1.5亿元公司股份；全体高级管理人员拟6个月内增持不低于950万元。
$惠博普(sz002554)$董事会秘书兼财务负责人及其配偶拟6个月内合计增持公司股份不低于200万股且不超过400万股。
$深南电路(sz002916)$2025年实现营业收入236.47亿元，同比增长32.05%；归母净利润32.76亿元，同比增长74.47%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利24元(含税)。
【资金观潮】
〇资金借道半导体主题ETF入市
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大量资金借道半导体主题ETF入市。Choice资讯显示，3月11日，权益类ETF净流出127亿元，但半导体主题ETF净流入合计20.52亿元。从3月以来的数据看，截至3月11日，半导体主题基金月内净流入36.83亿元。其中，国泰半导体设备ETF净流入7.47亿元，易方达半导体设备ETF净流入5.25亿元。
拉长期限来看，今年以来，截至3月11日，半导体主题 ETF净流入超250亿元。其中，国泰半导体设备ETF净流入120.23亿元，华夏科创半导体ETF净流入49.24亿元。易方达半导体设备ETF，广发半导体设备ETF等净流入均超20亿元。
〇机构席位净买入真爱美家
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3月12日交易公开信息显示，机构席位净买入真爱美家(003041)6315.33万元，占总成交的7.32%。
据真爱美家3月11日公告，公司控股股东协议转让股份已完成过户登记手续，探迹远擎成为上市公司控股股东，持有29.99%的股份，真爱美家实际控制人变更为黎展。按此前披露的方案，本次股份转让完成后，探迹远擎后续将发起部分要约收购，拟要约收购股份占真爱美家总股本的15.00%。
〇3月12日龙虎榜显示，机构席位净买入御银股份(002177)，$纳百川(sz301667)$，$金浦钛业(sz000545)$等公司。
【机构调研】
〇博盈特焊(301468)表示，公司新建的大凹生产基地，越南生产基地已经形成产能，逐渐步入投产期。越南生产基地的燃气联合发电机组HRSG业务取得积极进展，已具备规模化产能并承接了部分订单，目前公司正有序推进在手订单的生产与交付。公司的越南生产基地毗邻国际海运航线，主要服务北美市场，已取得美国ASME认证并通过部分客户的审厂，目前已有4条生产线具备规模化产能，2026年内规划扩建8条生产线，预计将分别于二季度，四季度陆续投产。
〇穗恒运A(000531)成立储能公司作为公司储能业务平台，积极实施"制造+投资"的战略，目前已建成投运2GWh储能智造中心，包括PACK线，储能设备集成线。积极拓展电网侧独立储能，电源侧储能，工商业用户侧储能业务，目前已投运储能电站28个，装机容量259MWh；在建储能项目5个，装机容量130MWh.独立储能项目方面，中新知识城新型储能示范项目正在积极建设中，整体工程已完工，进入调试验收阶段；广州恒运新型混合储能示范电站已完成招标，进入开工建设阶段。
2026-03-13-中证快报 -（星期五）今日导读
深入开展“毫秒用算”专项行动 推动算网融合发展
突破“通信墙” 中国企业推出光互连光交换超节点
抢抓“春日经济”风口 户外用品满产满销出海火爆
全面赶超英伟达 中科曙光发布全栈自研无损高速网络
中证头条
开展“毫秒用算”专项行动推动算网融合发展
工信部办公厅发布关于组织做好2026年度城域“毫秒用算”专项行动的通知。2026年度拟在50个地区开展城域“毫秒用算”专项行动，提升算力高效运载能力，推动算网融合发展。城域“毫秒用算”专项行动是2025年10月由工信部组织开展的专项行动，旨在构建高速大容量、确定低时延、泛在广覆盖的城域网络，实现算力资源在城域内的毫秒级通达。
点 评：城域“毫秒用算”专项行动是由工业和信息化部主导的国家级战略，旨在构建高速大容量、确定低时延、泛在广覆盖的城域算力网络体系，通过实现算力资源的毫秒级通达能力，推动算网深度融合，为人工智能等新兴技术应用提供坚实基础设施支撑。城域“毫秒用算”专项行动不仅是技术层面的革新，更是推动数字经济高质量发展的战略举措。通过构建“算力即服务”的基础设施体系，将有效解决当前算力资源“东强西弱”、应用场景“热在云端冷在终端”的结构性矛盾，为人工智能等新兴技术的规模化应用提供坚实支撑，最终实现“算力资源如水电般随取随用”的美好愿景。相关上市公司主要有：网宿科技（300017）、锐捷网络（301165）等。
中证聚焦
突破“通信墙”中国企业推出光互连光交换超节点
据报道，在中国家电及消费电子博览会（AWE）开幕式上，上海仪电（集团）有限公司等多家公司联合发布光跃超节点128卡商用版（LightSphere128）。此次发布标志着这一中国原创的光互连光交换超节点解决方案，仅用半年多时间即实现从概念验证到实际商用的跨越。据悉，目前，光跃超节点已实现数千卡的部署，有效缩短了大模型的训练时长和推理延迟，可将模型切换延迟低至微秒级，传输延迟相较传统电交换降低90%以上，为用户提供高性价比、高能效的国产算力解决方案。
点 评：光互连光交换超节点解决方案是中国原创的全栈自主智算集群技术，通过光互连替代传统电互连，突破“通信墙”瓶颈，实现跨机柜GPU万卡级弹性扩展，显著提升大模型训练效率与能效比。光互连光交换超节点解决方案代表了中国在AI算力基础设施领域的重大突破，不仅解决了传统电互连在大规模集群中的瓶颈问题，更为国产算力体系构建了安全、高效、可扩展的技术底座，将有力支撑中国人工智能产业的持续创新发展。相关上市公司主要有：紫光股份（000938）、中兴通讯（000063）等。
要闻精选
中国人工智能产业发展联盟：持续跟踪OpenClaw安全风险动态，将编制企业级OpenClaw部署风险管理指南。
中国信通院正式启动智能助理智能体（Claw）系列标准编制工作。
星际荣耀副总经理谢红军表示，双曲线3号可重复使用运载火箭预计于2026年底首次发射。
今年3月12日是我国第48个植树节。权威数据显示，2025年全国森林覆盖率达25.09%、林草覆盖率超56%、森林蓄积量达209.88亿立方米。
晶圆代工厂联电（UMC）周四宣布，与来自哈佛大学纳米光学实验室的创业企业HyperLight建立制造伙伴关系，加速量产后者的TFLN Chiplet（薄膜铌酸锂晶片）平台。该材料被视为下一代光互连核心技术，可实现更高带宽、更低功耗，目标应用于AI数据中心高速通信。
《城市轨道交通全自动运行系统通用技术条件》国家标准正式实施。该标准打破了以往各条线路“各自为战”的局面，为全自动运行系统的设计、开发、测试及维护提供了统一的技术规范。
产经透视
抢抓“春日经济”风口户外用品火爆出海
又踏青赏花的好时节，海外消费市场“春潮”涌动。帐篷、遮阳篷、沙滩椅、庭院桌椅等户外休闲用品受到消费者热捧，“春日经济”即将迎来消费高峰。数据显示，相关企业订单量大幅增长，生产线满负荷运转，出口额保持稳步增长。
点 评：随着户外露营、徒步等休闲方式的普及，“城市轻户外”已成为当代人的主流选择，也直接推动了户外用品市场的持续扩容。全球休闲及户外产品的市场规模在2024年估值就达到了1265亿美元，到了2034年全球休闲及户外产品的市场规模将有望攀升至2100亿美元。
相关上市公司主要有：浙江永强（002489）、牧高笛（603908）等。
公司动向
全面赶超英伟达中科曙光发布光全栈自研高速网络
3月12日，中科曙光（603019）宣布实现国产高端原生RDMA技术重大突破，正式发布首款全栈自研400G无损高速网络——scaleFabric。该产品实现100%自主研发，填补了国内数据中心高速网络领域的空白，以比肩国际顶尖同类产品的性能表现，为超大规模智算集群铺就了一条高带宽、低时延、真无损、超可靠的“算力大动脉”。此次发布的scaleFabric400系列网络产品技术规格全面对标英伟达NDR，部分指标实现赶超。
飞凯材料（300398）
拟10亿元投建飞凯材料（池州）生产基地项目。
美的集团（000333）
在佛山顺德正式启动液冷智造基地建设，该项目总投资额超过10亿元。
奇安信-U（688561）
3月12日，奇安信-U正式推出首款代码安全智能体——Qcode Agents。作为其新成立的AI公司的首个落地成果，该产品聚焦于代码安全检测的智能化转型。
锋龙股份（002931）
股份协议转让已完成，公司控股股东由诚锋投资变更为优必选，实际控制人由董剑刚变更为周剑。
沪电股份（002463）
发布投资者关系活动记录表显示，公司投资约43亿元新建人工智能芯片配套高端印制电路板扩产项目预期2026年下半年开始试产并逐步提升产能。该项目旨在满足高速运算服务器、人工智能等新兴计算场景对高端PCB的中长期需求。
恒天海龙（000677）
拟通过全资子公司收购群健航空不少于40%股权。
中国电建（601669）
签署139.62亿元阿联酋阿布扎比光储项目EPC合同。
云天励飞-U（688343）
中标湛江市AI渗透支撑新质生产力基础设施建设项目，中标金额4.2亿元。项目将基于云天励飞自研的国产AI推理加速卡，建设国产AI推理千卡集群。
天顺风能（002531）
中标7亿元海上风电项目导管架订单。
恺英网络（002517）
实控人拟增持不低于1.5亿元公司股份。
衢州发展（600208）
取得不超1.8亿元回购股份专项贷款融资支持。
资金观潮
3月12日沪深两市主力资金净流出720.35亿元。主力资金净流入前三的板块是煤炭开采、农化制品和光学光电子，分别净流入18.90亿元、14.34亿元和12.25亿元。主力资金净流入前三的个股是三安光电、中国铝业和紫光股份，净流入额分别为13.64亿元、9.75亿元和9.42亿元。
宏景科技（301396）3月12日20cm涨停，成交额36.72亿元，换手率33.96%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.48亿元并卖出2.43亿元，1家机构专用席位净买入6694.90万元，有3家机构专用席位净卖出1.44亿元。
银轮股份（002126）3月12日跌7.83%，成交额22.92亿元，换手率5.96%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.46亿元并卖出1.24亿元，4家机构专用席位净买入1.60亿元，有4家机构专用席位净卖出2.94亿元。
2026-03-13-时报财富资讯 -（星期五）【资讯导读】
1、工信部启动2026年度城域“毫秒用算”专项行动 这两家公司将受益算力基础设施升级
2、广东电信应急光缆采购限价大幅上调 光纤光缆行业进入高景气周期
3、双杰电气：公司变压器通过代理商渠道进入了欧美市场
4、快可电子：光伏接线盒和光伏连接器产品已有批量出货
【今日头条】
工信部启动2026年度城域“毫秒用算”专项行动 这两家公司将受益算力基础设施升级
3月12日，工信部办公厅发布关于组织做好2026年度城域“毫秒用算”专项行动的通知称，2026年度拟在50个地区开展城域“毫秒用算”专项行动，提升算力高效运载能力，推动算网融合发展。
该行动旨在显著提升城域范围内的算力高效运载能力，加速算网融合发展，推动算力基础设施升级以及在更大范围、更多行业场景中实现“毫秒级用算”体验。这一部署是我国加快新型算力基础设施和数字经济转型、强化城市级应用创新的重要举措，回应了“十五五”规划及政府工作报告对算电协同、算力调度等战略方向的系统布局。“毫秒用算”，指的是用户/终端能在毫秒级时延内接入并调取算力资源，实现高效、实时的数据处理与智能服务。这对算力网络的实时响应能力、算力调度效率、数据传输时延等提出了严苛要求。据统计至2025年底，60%以上的城市已具备5ms内接入算力集群的能力。2026年预计全国“东数西算”八大算力枢纽及十个数据中心集群将继续扩容，并结合“1+M+N”互联体系（国家级调度中心+区域核心节点+多个边缘节点），提升全国及城域层级的算力互联互通能力。随着这项行动推进，网络设备企业、IDC、数据中心等将受益。
光迅科技（002281）作为自研光芯片垂直布局的龙头，产品覆盖高速率传输与全光城域网络建设，直接受益于“毫秒用算”专项行动带动的网络设备代际升级和全光网络基础设施建设。首都在线（300846）是全球云网一体化云服务商，全球化布局优势凸显全球数据中心资源广泛，智算云驱动业绩增长。
【投资聚焦】
广东电信应急光缆采购限价大幅上调 光纤光缆行业进入高景气周期
据媒体报道，广东电信重启2026年室外光缆、引入光缆应急需求框架采购项目，其中核心标杆产品GYTA-单模G.652D-24芯光缆不含税最高限价2500元/皮长公里，较2026年1月同批次初始限价1245元/皮长公里上浮超100%；GJYXFCH-1芯引入光缆最高限价350元/皮长公里，较前期上浮超60%，本次室外光缆、引入光缆项目总采购限价分别达5362.28万元、1787.57万元。此前2月，天津电信已启动2026年室外光缆采购项目，同型号GYTA-24芯光缆基准价达2212.59元/皮长公里，较2026年1月广东电信初始限价上涨77%，成为当时同型号产品最高集采单价。粤津两地运营商连续大幅上调光缆集采限价。
AI算力网络建设带动骨干网、数据中心互联需求爆发，叠加千兆光网全覆盖推进、海外宽带建设提速，以及军工无人机一次性光纤耗材需求放量，行业需求进入持续高增通道；后续运营商集团级大规模集采有望继续启动，集采价格中枢大概率将跟随省采持续上修。光纤光缆行业已进入高景气周期，具备光棒光纤一体化产能、产能弹性大，且具备出海能力的头部厂商，将充分享受新周期红利。
长飞光纤（601869）作为国内光纤光缆头部厂商，拥有光棒-光纤一体化产能，直接受益于价格上涨。亨通光电（600487）具备多类型新型光纤的产业化能力，布局AI先进光纤材料，满足对多模、多芯、空芯等特种光纤持续增长的市场需求。
【独家参考】
双杰电气：公司变压器通过代理商渠道进入了欧美市场
双杰电气（300444）接受机构调研时表示，公司长期深耕变压器产业，在产品质量、交付能力与运行稳定性方面积累了深厚的技术底蕴，获得客户广泛认可。在此基础上，公司积极推进海外市场布局，目前已取得北美 UL 认证和欧洲 CE 认证，具备直接进入北美和欧洲市场的资质。公司通过智能电气海外渠道及新签约的代理商拓展变压器订单，有助于快速切入目标市场。未来几年，海外市场仍将是公司的重要战略方向，公司将稳步推进渠道建设与市场拓展，持续提升海外业务规模与质量。受益于新版欧盟氟化温室气体法规和当地市场需求，近期公司智能电气产品海外市场订单较往年增速较快，销往海外的产品品类和销售区域也在不断扩充。
快可电子：光伏接线盒和光伏连接器产品已有批量出货
快可电子（301278）接受机构调研时表示，公司积极关注钙钛矿组件的应用场景和技术路线，组织研发团队进行产品研发，光伏接线盒和光伏连接器产品可适配钙钛矿组件，已有批量出货并形成销售。公司美国工厂年产能约1000万套接线盒，目前订单比较充裕，未来将根据北美市场需求择机扩产。随着分布式光伏电站的发展，安全性的需求不断增加，智能接线盒产品性价比不断提高，未来市场需求将有所提升。
【市场要闻】
1、司法部部长贺荣：今年将加快研究人工智能等领域立法。
2、工信部启动2026年度城域“毫秒用算”专项行动。
3、国家工业信息安全发展研究中心：发布工业领域OpenClaw应用的风险预警通报。
4、中国汽车动力电池产业创新联盟：2月我国动力和储能电池合计产量为141.6GWh ，同比增长41.3%。
5、乘联分会：2月乘用车出口（含整车与CKD）55.5万辆，同比增长56.0%。
6、机构：内存供应短缺至少持续至2027年下半年。
7、《智能家居产业标准化工作路线图》发布。
8、城市轨道交通全自动运行系统国家标准实施。
【公告淘金】
1、深南电路（002916）2025年净利润同比增长74.47%，拟10派24元。
2、兆驰股份（002429）Micro LED光源芯片已完成研发工作，目前处于样品验证测试阶段。
3、锋龙股份（002931）公司控股股东变更为优必选。
4、宝丰能源（600989）2025年净利润同比增长79%。
5、中国电建（601669）签署139.62亿元阿联酋阿布扎比光储项目EPC合同。
6、恒天海龙（000677）拟通过全资子公司收购群健航空不少于40%股权。
7、天顺风能（002531）中标7亿元海上风电项目导管架订单。
8、恺英网络（002517）董事长金锋拟不低于1.5亿元增持公司股份。
【龙虎榜看台】
资金流入煤炭开采加工、风电设备等板块
今日市场探底回升，午后三大指数跌幅收窄。截至收盘，沪指跌0.1%，深成指跌0.63%，创业板指跌0.96%。沪深两市成交额2.44万亿，较上一个交易日缩量665亿。板块方面，煤炭开采加工、风电设备、化学纤维等板块涨幅居前，军工电子、元件、培育钻石等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：光迅科技（002281）获机构资金买入，总买入净额为7.27亿元；汉缆股份（002498）获机构资金买入，总买入净额为5.00亿元；宏景科技（301396）获机构资金买入，总买入净额为4.25亿元；节能风电（601016）获机构资金买入，总买入净额为2.95亿元；博众精工（688097）获机构资金买入，总买入净额为2.89亿元。
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