今天A股走了一出独立大戏，上蹿下跳的，挺有意思。起因是几个金融消息搅局，搞得情绪从早盘高潮到分歧，最后又收了回来。
早盘的时候，假期发酵的科技上游材料和算力金属直接带着市场往上冲，算力金属、去日化概念一度涨停潮，情绪直接干到高潮。结果高潮过后科技快速回落，金融这边赶紧接力拉升。当时不少资金都在嘀咕，这又是量化配合先手资金在搞收割呗？毕竟跷跷板效应太明显了，大家跟风出逃也正常，除了龙头和热门板块，大多数科技股都在回调。
结果下午两点多，金融大消息落地，才知道自己想简单了——原来是有机构资金提前嗅到了利好，早盘那些调仓动作不过是在避险。不过好消息是，这波利好核心还是“金融服务科技”，所以午后金融继续涨，科技也跟着回来了，跷跷板效应直接失效。最终创业板又创了历史新高，成交干到3.7万亿，放量4303亿。
所以别瞎想什么高低切了，科技还是那个核心。这次金融利好其实就是延续上周陆家嘴论坛的定调——推动金融资源向新兴产业和未来产业集聚，给突破西方技术限制的企业提供子弹。现在风口在算力金属、去日化概念和中报业绩线上，临近中报披露，科技内部肯定分化，有业绩预期的会继续被抱团，没预期的要挨锤。
天下大势，谁主沉浮？
金融板块：今天证券放量大涨，除了消息刺激，还有个潜在逻辑——对未盈利企业上市，券商必须强制跟投，而当下科技股上市后暴涨，这基本就是送钱。所以证券多了个“科技跟投”的隐形利好。但能走多远，不太好说。
算力金属：今天涨停潮，最强的还是钨。日企钻针龙头因为缺钨要停产，中钨高新、厦门钨业、翔鹭钨业直接涨停。鼎泰高科我也看了一圈，之前400多的时候说空间大，现在都600多了。其他的云南锗业、驰宏锌锗、三祥新材、东方钽业、锡业股份、罗平锌电、金钼股份等也都跟着大涨。这些票逻辑多重叠加——去日化、涨价、中报预期差，短期比其他板块都猛。有仓位的耐心拿着，尤其是钨这块，日企那边7月1号可能真要停产了。
去日化概念：除了金属，化学品和半导体材料也都在涨。六氟化钨的中船特气、华特气体、昊华科技大涨，碲化铋的富信科技20cm涨停，氧化锆、氮化铝方向的国瓷材料、东方锆业、红星发展、旭光电子、中瓷电子都表现不错。这个方向后续每次日企停产，都会刺激对应的概念股来一波。
英特尔10倍回报概念：先进封装、玻璃基板、人工钻石，这三个方向今天也涨得不错，长电科技涨停，盛合晶微、太极实业大涨，培育钻石涨停潮。先进封装和培育钻石的预期差比想象中大，继续看好。
PCB：中游以调整为主，上游材料分化。有些因为触发涨幅异常监控的个股回调，但基本都是探底回升，像铜冠铜箔、国际复材、南亚新材这些，过了今天又有点空间了。没触发监控的像东材科技、中国巨石、圣泉集团、金安国纪等继续走强。PCB上游材料回调可以重点关注，东材科技空间还很大，兴森科技继续看好。
光通信：今天最强的是光芯片，源杰科技又历史新高了，仕佳光子、长光华芯也大涨。光模块二季报还会验证光芯片的紧缺度，只要紧缺度再升级，光芯片就能继续起飞。MPO这边太辰光、长芯博创继续涨，核心看太辰光。福晶科技也有人问，日企那边法拉第炫片龙头因为上游断供可能要减产涨价，多点耐心。薄膜铌酸锂的光库科技和天通股份继续看好。光纤今天也走强，通鼎互联大涨，日企藤仓那边数据中心互联光缆涨价30%，光纤板块也是一季度业绩突出的方向。
存储：还是业绩线，普冉股份都快700了，紧缺无解，继续涨。国内存储缺设备，拓荆科技、长川科技、精智达这些设备票也在延续上涨。
半导体材料：雅克科技涨停，南大光电大涨，鼎龙股份、江丰电子中线看好，多数也是去日化逻辑。三孚股份涨停，石英股份大涨，继续看好。
目前算力金属、去日化概念、中报业绩线对其他科技板块形成虹吸，其他板块想反弹得等这三个方向分歧时才有机会。
有些人可能看完觉得全是高位票，没什么搞头了。确实，我们跟踪的本来就是龙头和业绩线，低位没跟上，到这个位置看自然是高的。但趋势股还是强者恒强，订单基本都集中在细分龙头手里。就像华为手机一出来，国产手机市场大半就归它了——A股科技股也是这个道理。一旦上了龙头，就多点耐心吧。
谷中论道，明日手谈：
明日大盘有望延续震荡上行，市场整体处于阶段性上升窗口。当前市场已从前期震荡整固中逐步走出，短期底部区域特征明显，今日在大金融板块带动下放量突破关键点位，为明日继续向上拓展打开了空间。明日强弱分水岭在4163.75点附近，若站稳，有望向4194点甚至更高发起挑战；若回落，下方4132-4154点区域提供主要支撑。操作上，短期可顺势而为，但需紧盯量能变化：若缩量则可能重回震荡。
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