（1）PCB：①木林森6月17日再度涨价，在原有涨幅基础上上调10%。②建滔积层板6月16日对所有厚度FR-4覆铜板及PP半固化片提价15%，7628电子布价格较年初上涨超70%。
（2）算力：AI训练与推理需求高速增长，Token分成模式将算力租赁从传统利差升级为流量分成模式，英伟达全系算力卡租赁价格维持高位。
（3）AI金属新材料：①日本中央硝子、关东电化、东曹、京瓷等企业受原材料影响，部分产品大幅减产、停产。②陈立武布局人造金刚石晶圆企业，看好人造金刚石作为散热材料在芯片封装领域的应用前景。③2026年算力金属供给持续收紧，锡价自去年11月30万元/吨涨至当前40万元/吨，半年涨幅40%；钽锭年末至今涨幅158%；铟价年初至6月中旬涨幅60%。
（4）光模块：Trendforce预测，CPO/NPO市场规模将从2025年约1亿美元增至2030年超390亿美元，2028-2029年迎来加速落地阶段，可插拔光模块将长期与XPO方案并存迭代。
（5）光纤：安徽大学与中科大合作团队，在飞秒激光微纳加工领域取得突破，成功研制集成于光纤端部的三维光纤微镊，可实现微米尺度精准操控。
（6）电网设备：2026年全球形成SST固态变压器高景气共识，行业预计2030年达成千亿级市场规模。
（7）液冷：亚马逊、谷歌加速对外销售ASIC芯片，有望为国内液冷产业链带来配套增量需求。
（8）氨气：受中东局势影响，日本酸素将于7月上调全球氨气售价超3成。
（9）汽车：官方召开新闻发布会，部署全链条扩大汽车消费相关工作。
（10）券商：科创板新规要求保荐券商以自有资金2%-5%跟投，科技股上市普遍走高，带动券商板块大涨。
（11）电池：磷酸铁锂价格较去年同期涨幅达150%。
（12）铜：摩根大通看好铜价走势，预计未来数个季度铜价持续攀升，有望冲击15000美元/吨。
（13）化工：机构判断油价中枢与波动率下行，带动产业链补库开工，看好制冷剂、磷化工、氨纶、染料、大炼化等刚需、低估值、成本改善品种。
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