今天白天...彻底被棒子国那头的消息刷屏了。
李在明：韩国需要加快芯片生产基地建设以满足需求 西南地区将在新项目中投资5万亿至20万亿韩元；
李在明：将加快AI基础设施建设 推动芯片、数据中心和实体AI发展；
韩国政府：预计将在西南部建设四座芯片厂 投资约800万亿韩元；
韩国政府：预计将在建设人工智能数据中心方面投资约550万亿韩元；
韩国拟2035年建成18.4GW AI数据中心容量 预计累计投资需求将超过1000万亿韩元；
韩国官员：预计在五年内将DRAM生产能力翻倍 预计全球内存市场将在5年内增长四倍；
三星集团李在镕：计划将光州作为芯片生产基地。
总之消息没停过，韩国KOSPI指数也在这一片闹麻的号角下走V，盘中最大跌幅超过-3%，最终微绿收盘。码字的这会儿，我都没看到有人算的清楚棒子最终准备投多少，有说投1000万亿韩元的，也有说2000万亿的，华尔街见闻计算器按的最夸张，4800万亿。
我大概看了下他是怎么统计，数额大概率和实际情况有出路，不过即便是拿最小的1000万亿韩元算，折合软妹币4万亿，也是非常夸张的天文数字。
怎么形容呢？这个规模已经相当于美村《芯片与科学法案》补贴总额的两倍。讲人话，棒子这是压上国运，举国梭哈了...我甚至都有点怀疑是不是美爹摁着他头去扩产。
当然以目前的情况来看，光有钱，不代表产能可以立马扩出来，实际上半导体这种高精度行业，高度依赖全球化，而现实的情况是全球化解体，你卡我，我卡你...今天咱们还把小日子20家企业列入管制清单。
所以至少在未来两年之内，半导体的扩产能力都回比较有限，这是和当年新能源行业有着非常大的区别。资本市场响应号召的积极性也很强烈，今天半导体设备和存储是除了创新药以外，全场最靓的仔。
估摸着这段时间没人跑的赢这个科创半导体ETF...
诸位应该都还有印象，前两周夜报里写了，我目前80%仓位在科技，剩下20%偶尔会做做老登的反弹，最近趁着一边反弹一边回调，把持仓归拢了下。
大概就是趁反弹把老登陆陆续续落袋了，科技里头也做了些调整，把这几天涨比较多的半导体，调去了光通信和上游，简单和你们交代下，就酱。
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