国产替代诉求持续加速。TGV设备龙头海目星接连大涨，6月累计涨幅达40%。
TGV激光设备是玻璃基板中的核心“卖铲子”环节。海目星作为国内唯一一家全自研无外协机激光设备龙头，提供激光玻璃通孔、刻蚀、电镀一体化方案，可覆盖千亿封装产业链70%工序。
更重要的是，公司是国内唯一一家直接拿到英伟达、台积电、英特尔三家北美巨头Code的公司，一季度新签订单近50亿，同比增长80%，在手订单约160亿。
台积电CoPoS路线落地带动全球玻璃基板产线扩产，TGV激光设备作为上游卖铲人赛道空间广阔。海目星凭借激光通孔一体化自研方案卡位先进封装核心赛道，是TGV浪潮中最具确定性的标的，建议长期关注！
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