六氟化钨这几个月的超级牛股是中船特气
可是支撑中船特气的逻辑是
日本关东电化停产！
日本中央硝子停产！
只有这两个同时实现才能出现产能缺口
25年中船特气有产能2000吨六氟化钨，实际利用只有1300吨
今年由于我们对日本停止出口高纯钨粉
也就产生日本关东电化和中央硝子停产的逻辑
但是中船特气的新订单一直没有签订
而日本那两个企业也没有停产
到底为什么没有停产
钨精矿从100万每吨回落到45万每吨
国际上钨精矿价格也没有上涨也在回落
根据中钨在线的数据
国外根本不缺钨精矿
越南，哈萨克斯坦，还有非洲都有钨精矿在出售
而日本三菱控股的德国HC钨精矿精炼企业
一直在满产运行
还有越南的钨精矿也在给德国HC供货
首先这里可以确定钨精矿根本不缺
第二在德国有钨粉精炼厂日本国内钨金属回收技术很成熟，日本国内也有钨粉提纯加工厂
所以日本的关东电化和中央硝子根本不缺高纯钨粉
第二条线那就是，关东电化在韩国的工厂从去年一直在扩产，也就是6月韩国继续大量进口钨粉，这里的钨粉不但保证韩国企业加工六氟化钨也保证关东电化的韩国工厂的六氟化钨的产能
中央硝子和中巨芯的六氟化钨产能也在扩大
昨天海力士重启大连工厂的存储产能
有人说是利好六氟化钨放量
但是它也说明我们不可能禁止出口高纯钨粉给韩国
只要韩国可以拿到大量的高纯钨粉
那么上面的中船特气的六氟化钨逻辑直接崩塌
8月20号可以继续验证
7月出口高纯钨粉给韩国继续大增
所以中船目前1700亿市值是严重高估
逻辑没我验证反而逻辑在崩塌
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