【盘面综述】
今天两市缩量1700亿总成交2.1万亿， 外围懂王反复无常要封霍尔木兹海峡， 现在已经上了 2道锁， 所以早上油价又起跳，股市承压， 但a股很快消化后面转头做多。但资金以博弈为主， 题材抱团为主。尤其算力产业链上游成为绝对主线，光模块、液冷、电子布等方向批量涨停。市场情绪回暖，但资金集中在少数板块， 超半数个股收绿，散户普遍赚指数不赚钱。
【板块解析】
连板情绪票最高的算力组，液冷服务器圣阳股份3板， 康盛股份2板， AI芯片功耗激增， 液冷确定性增量。光模块/光通信：铭普光磁（17天6板）和华星股份（10天4板）算力催生了光通信的订单饱满类似之前的存储芯片。最新的PCB因为英伟达的全新架构，用量提升2-3促进的需求增加，同时它的上游新材料电子布涨价让市场放开了想象空间，所以不少首板出现。
而其他连板：中恒电气3连板，炒算电协同， 带动老龙华电辽能回流， 电力板块2天收红后面不排除还有扩大回流的可能算电协同逻辑没毛病。总之老龙电力， 新龙液冷+光通信+PCB=算力产业链，套利为主。
【我的操作】
看好月底的业绩披露，警惕油价和黄金的波动影响，重个股轻指数，没有追高苟在ai应用里。
【明日预判】
光模块，液冷，电子布等算力观察持续性。同时观察电力的回流情况，没有别的题材就继续看算电协同。
【总结】目前题材比较分散，算力需求旺盛但老酒新瓶砍一半，降低预期，套利为主，期货碳酸锂大涨，石油反弹，但时间短，时刻警惕风险光顾，先活着再做多！
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