以下基于2026年11月2日公开资讯整理，仅作盘前资讯梳理，不构成投资建议。
一、政策与资本市场：稳市场信号密集
金融三巨头召开座谈会，提出适时开展互换便利操作、增加参与机构、适当降低互换费率；股票回购增持再贷款由阶段性安排转为长期制度性安排，再贷款利率由1.25%降至1%。第三批互换便利已有31家证券基金机构申报，额度超1000亿元。拟优化护盘式回购，新增股价“破发”情形、取消上市满六个月等限制；首批18只主动ETF已募集超350亿元，预计带来近360亿元增量资金。资讯提及国有大行拟向中国国新、中国诚通新增股票回购增持贷款额度，单家或达1000亿元。
二、市场复盘：A股放量反弹，AI漫剧爆发
11月2日沪指涨1.08%，深成指涨1.63%，创业板指涨1.87%，成交额1.78万亿元，超4600股上涨、125股涨停。AI漫剧概念爆发，捷成股份、果麦文化、海看股份、华是科技、芒果超媒20CM涨停，文投控股“地天板”；白酒、零售、大金融活跃，贵金属调整。港股恒生科技涨2.25%，中资券商涨幅居前；南向资金净卖出44.68亿港元。
三、AI算力与光互连：迈威尔巨额收购Lumentum
迈威尔科技拟以全股票交易收购Lumentum，隐含企业价值约1150亿美元，溢价约23.9%，预计2028年上半年完成；合并后目标市场规模5500亿美元，预计年成本协同超10亿美元。TrendForce预估全球AI网络与互连产值由2024年379亿美元增至2027年2798亿美元，复合增速95%。国内方面，远景800V高压直流系统在乌兰察布AI数据中心商业化运行；澜起科技Q4互连类芯片在手订单25亿至27.9亿元；大华股份子公司中标中国移动AI超节点设备项目约26.3亿元。
四、半导体与存储：NAND紧张预期延续
高盛预计NAND供需紧张或延续至2027年，三星和SK海力士NAND明年均价分别涨34%和30%。美股半导体盘前反弹，SK海力士、美光、闪迪、台积电等上涨。恩智浦再发调价函，2027年1月起对部分产品线调价。大普微称PCIe 6.0主控及SSD预计2027年量产；兆易创新已回购318.87万股、金额11.65亿元。
五、消费与短剧：AI漫剧出海热度延续
央视财经称海外AI漫剧活跃用户超1.5亿，海外短剧付费应用前十中中国厂商占九席。11月2日文化传媒板块超60家公司涨超9%，青岛食品6连板，皇台酒业6天3板，水井坊、金种子酒涨停。线上餐饮报告显示县域市场快速增长，淘宝闪购四、五线及以下城市订单增速达一线城市2倍以上。
六、能源与资源：油价大跌，地缘风险未消
WTI原油跌4.21%报99.74美元/桶，布伦特跌4%报108.91美元/桶；但伊朗称美方解除制裁前霍尔木兹海峡不能重新开放，多起油轮遇袭或起火事件发酵。阿联酋方面称全球石油库存较伊朗战事前减少10亿桶。LME伦铜涨1.01%报14298美元/吨；国内沪银跌近4%，光大银行提示贵金属风险。煤焦偏弱，河北唐山主焦煤跌50元/吨。
七、绿色能源与制造：首台套、核电、绿电交易推进
国家能源局将“16MW级漂浮式海上风力发电机组”等90项技术装备列为第六批能源首台（套）重大技术装备。三澳核电2号机组完成首次核燃料装载。宁夏完成首笔小时级绿电交易结算，绿电交易从“按月统计”转为“按小时核算”。国内首条氢能密封材料智能化生产线在淄博试车。
八、公司动态：并购、回购、立案与重整较多
泰瑞机器拟收购亿芯微不低于51%股权，标的做存储模组；汇创达拟9.6亿元收购春草科技100%股权；亚玛顿控股股东拟转让20%股份给骑形网络，股票停牌。宁德时代累计回购53.6亿元，立讯精密回购约10亿元，协创数据控股股东拟增持5亿至10亿元。万辰集团、科力远因涉嫌信披违法违规被证监会立案；中基健康被法院受理重整，11月4日起变更为“*ST中基”。
九、海外与地缘：中期选举与伊朗风险交织
美国中期选举临近，特朗普称若对手获胜将否决所有法案。摩根大通认为中东冲突升级若拖累股市，或带来增配风险资产机会。美元指数跌至101.442，创一个月新低。中国与阿曼发布深化战略伙伴关系联合声明，涉及能源、新能源、AI、航天、本币互换等合作。
风险提示
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