[太阳][太阳]特斯拉Gork模型全面跃升，
#特斯拉Grok4.5模型核心参数全面跃迁。
1）模型核心参数几倍增长：Grok4.5模型基于1.5万亿参数的V9基础架构开发，相比前代Grok 4.3的0.5万亿参数，规模整整翻了三倍，同时模型引入AI编程工具Cursor的全量数据进行补充训练，使其在代码生成、多步骤调试和工程Agent工作流等领域的表现实现跨越式提升，内部评测显示其综合性能已接近甚至可能超越Anthropic的旗舰模型Claude Opus。
2）直接在SpaceX和特斯拉的工业环境中进行私测：涉及航天模拟、自动驾驶和机器人开发等高复杂度场景，这标志着它正在从通用大模型向能解决真实物理世界问题的“实体AI”迈进。
#韩国押注物理AI赛道
1）韩国总统李在明高度重视物理AI赛道：在昨天的青瓦台主持的国民报告会上，李在明正式将物理AI，与半导体、AI数据中心共同列为韩国产业升级三大支柱。
2）韩国现代100%控股波士顿动力，重视供应链标的【福赛科技+凯迪股份】：目前韩国现代公司100%控股波士顿动力，波士顿规划在28年实现第一批2.8w机器人量级出货，供应链此前主要为海外供应商，重视国产供应商的切入机会。
#标的选择，聚焦核心确定性，除核心标的【三花智控、拓普集团】外，
1、零部件首推旋转环节，谐波减速器【斯菱智驱】，减速器+轴承绝对龙头，第一家海外产能迈出实质性步伐的减速器厂商，龙头地位毋庸置疑，主业26年拐点向上；旋转关节+覆盖件【新泉股份】，主业Q2有望拐点向上，旋转执行器顺利推进，26H2有望导入；【凯迪股份】，新泉合作厂商，后续业务持续落地；对接波士顿，预期扩张小电机+丝杠产品。
2、PEEK件轻量化【福赛科技】，与国内Tier1新增2-3个大单品料号，且与海外客户料号数量持续增加，目前在手料号10个+，包括手部、腕部等核心传动部件，收到产能指引，加速海外产能建设，深度卡位轻量化赛道；对接波士顿动力，预期扩张电机执行器等产品。
3、关注电机绕线设备核心【田中精机】；边际进展大的减速器厂商【科达利】，主业稳健估值支撑。
4、其他环节，关注丝杠【贝斯特+恒立液压+浙江荣泰+北特科技+五洲新春】，以及长盈精密、震裕科技、泛亚微透、日盈电子等。
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