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一、核心催化：特斯拉飞行汽车加速落地，赛道全面升温
特斯拉持续加码飞行汽车、低空出行领域布局，旗下电动飞行汽车研发迭代提速，有望重塑未来立体出行体系。随着低空经济政策持续落地、技术不断成熟，飞行汽车产业化进程持续提速，成为当下资本市场高景气核心赛道。飞行汽车基于轻量化机身、特殊结构件、可折叠翼体等特殊设计，对高精度车身模具、航空级钣金结构件需求远超传统新能源车，上游核心配套厂商迎来确定性增量红利。
天汽模是国内汽车覆盖件模具绝对龙头，也是A股少数与特斯拉建立长期稳定深度合作的核心配套企业，合作资质与业务壁垒行业领先。
公司多次在互动平台确认，特斯拉为公司核心客户，长期为特斯拉Model 3、Model Y等主力车型提供全套车身覆盖件模具、冲压件及配套产品，深度切入特斯拉整车制造供应链，合作粘性极强、供货资质经过长期验证。
相较于普通车企供应商，公司具备独一无二的赛道延伸优势：传统汽车模具研发制造技术可完美复用至飞行汽车领域。
飞行汽车所需的轻量化机身、精密结构件、可折叠机翼组件，核心生产工艺与公司高端模具、航空钣金业务高度契合，依托成熟的高精度模具研发能力，可快速适配特斯拉飞行汽车的研发、试制与量产需求，是特斯拉飞行汽车产业化最受益的上游模具标的。
天汽模航空部件交付小鹏汇天，飞行汽车量产合作加速
公司在航空领域深耕多年，配套的主力机型包括大型飞机如：商飞C919、ARJ21、空客A220、庞巴迪Global7500；通航飞机如：中航AG600、中航Y12、GA20、XL100、LE700以及多型号军用机型及无人机等。
依托深厚的航空精密制造功底+特斯拉深度绑定优势，公司可无缝承接特斯拉飞行汽车量产带来的增量订单，业务弹性远超普通模具企业，成功打开第二增长曲线。
四、总结：低位稀缺特斯拉+飞行汽车双重正宗标的，价值亟待重估
当前飞行汽车、低空经济赛道持续走强，板块赚钱效应爆棚。天汽模作为特斯拉核心模具供应商+飞行汽车技术适配龙头，实锤合作小鹏研发飞行汽车。
兼具赛道题材正宗性、客户绑定深度、技术壁垒和产能优势。短期持续受益特斯拉飞行汽车研发落地、低空经济板块情绪催化，中长期充分享受行业产业化放量红利，低位价值修复空间充足。
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