锂电：排产盈利共振，聚焦格局清晰龙头。7月排产283GWh环+5.6%、储能占42.9%，8月续增3-5%；VC周涨20%回20万/吨，铜箔极薄加工费落地；2026H2 TOP10白名单+环评上收预期。【宁德时代】【亿纬锂能】【尚太科技】【星源材质】【中一科技】【新宙邦】等。
储能：出货高增+FCC好于预期，预期差修复窗口打开。26H1出货485GWh/+80%，7月末电芯0.37-0.42元/Wh环比走平；FCC四点缓冲好于恐慌，修复窗口打开。【阳光电源】【海博思创】【海伦哲】【德业股份】等。
AIDC：缺电逻辑持续，PJM 9次一级EEA，北弗吉亚2588美元/MWh；Rubin量产+国内CSP全液冷，国产化向系统级外溢。【思源电气】【宏发股份】【法拉电子】；液冷【同飞股份】等。
电网：投资韧性+结构优化。26H1国网3100亿/+12.6%、南网893亿/+14.79%，"十五五"3.4万亿配网超主网，IR46大年。【长高电气】【海兴电力】。
风电：6月拐点+7月招标创纪录.6月+166%/7月招标19.6GW创纪录，黑甘疆电价+24.7%/24.87%/9.52%，青洲五七±500kV柔直7/27敷设。【东方电缆】【新强联】【德力佳】。
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