近期，一条消息又让机器人“活过来了”。
根据界面援引，今年9月初，特斯拉已经向T链供应商下达约5000台Optimus零部件订单，年内整机规划产能约1-2万台。
据了解，特斯拉Optimus Gen3的算法、芯片、整机架构采用全自研方案，机械零部件如电机、减速器、触觉模组等机械零部件则是通过外采。
在Optimus Gen3全套硬件中，灵巧手是价值最突出的细分部分，也是此次升级的最大亮点，而在这条产业链的上游，就藏着一家极具辨识度的供应商。
一、灵巧手----具身智能的核心生产力
对Optimus Gen3来说，仿生灵巧手是最大升级亮点。马斯克曾不止一次提到，灵巧手是机器人最大的工程难题，研发难度大约占整机工程的六成左右，也是Optimus量产迭代一再推迟的原因。
由于Optimus定位于通用人形劳动力，所以从一开始，它就是为工厂及日常生活场景的作业而生，精细化操作是其必备技能。
即将量产的Optimus Gen3灵巧手可实现单手22个自由度，媲美人手24个自由度，相比Gen2 的11个自由度在数量上直接翻倍。
除了自由度，力控精度的优化也是Optimus Gen3实现真实场景干活的关键，从“能操作”迈向“能稳定操作”，接触、受力、摩擦、滑移都是影响任务能否稳定完成的重要变量。
力控精度的核心在于多模态传感器集成，Optimus Gen3灵巧手将触觉传感（电子皮肤）从指尖拓展到全部指节、手掌接触面，相较上一代整只手触觉覆盖范围大幅增加。
自由度决定了机器人能干什么的能力边界，而电子皮肤决定能不能干好。升级后的Optimus Gen3，拧螺丝、不规则工件抓取、拿鸡蛋、搬重物等细碎操作都水到渠成。
放眼国内，在今年的WRC世界机器人大会，触觉也正在被摆到更显眼的位置，电子皮肤、触觉手套等技术方案集中亮相，成为行业热议焦点。
从产业链价值来看，电子皮肤在内的上游核心零部件占据约60%-70%的价值量，行业平均毛利率可达40%-60%，在Optimus采购中，灵巧手相关物料采购成本占比接近20%。
二、福莱新材---最具辨识度的电子皮肤第一股
福莱新材这家公司，无论是技术还是产能还是订单，在国内整个电子皮肤同行里都是最具辨识度的，也是最有可能进入T链的。
福莱新材的电子皮肤采用压阻式技术路线，主打“真柔性、全曲面、三维力感知”，与特斯拉灵巧手采用的技术路线完美契合。
同时，公司业内首创的“芯感一体”触觉智能TPU更是被市场视为“机器人的第三大脑”，通过指尖实现边缘计算，原始数据无需再传回主控芯片，精准命中特斯拉以及当下人形机器人触觉领域最棘手中心化计算痛点。
在订单上，公司今年以来已经连续拿下灵心巧手10万套订单、中科硅纪20万套订单、戴乐体感50万套订单，在手订单近百万套，遥遥领先于业内同行。
另外，公司深知力控精度的提升除了电子皮肤的灵敏度，还有赖于数据采集和闭环训练，二者作为当前具身智能数据闭环中最薄弱环节，谁能率先建立高效触觉数据采集和训练体系，谁就掌握了具身智能触觉感知的价值高地。
因此，福莱新材联合武汉灏存科技推出新一代数采手套，打入具身智能算法训练上游。
在产业爆发前夕，福莱新材已经打通从上游数据到终端应用的完美闭环，建立起了同行难以超越的壁垒。
最后更加引人瞩目的是，公司近期宣布与国内特斯拉PCB核心供应商世运电路达成股权合作，世运电路以3.67亿获得福莱新材5%的股权。
世运电路深耕海外市场多年，上半年来自海外市场的营收达70%以上，公司近期在投资者互动中明确表示，适用于Optimus的PCB产品已进入批量供货阶段。
双方在这个时点强强联手，市场自然也将目光聚焦至福莱新材和T链的可能性，近期公司股价持续活跃，重点关注。
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