❄️ 谁在跌：应用端的巨头们
· 谷歌、特斯拉，现金流双双转负
· 市场开始追问：砸了几千亿搞AI，回报呢？
· 特斯拉Q2盈利降了18%，远不及预期
· 股价直接暴跌超13%，纳指也跟着跌
· 一句话：故事讲完了，该交成绩单了
🔥 谁在涨：卖铲子的还在赢
· 电力设备板块逆势爆发，主力资金在加仓
· 哈尔滨电气盘中一度涨近5%
· 逻辑很简单：国内电网要升级，海外AI数据中心要用电，两头都在抢
· 不管AI应用赚不赚钱，电必须先用上
💾 存储和光芯片：紧缺故事继续
· 长鑫存储DRAM产能排到2027年底了
· SK集团会长说，明年内存缺口还会更大
· 1.6T光引擎被玻璃基板良率卡住了，量产还要等
😵 一点感受：
今天盘面特别诚实——能赚钱的环节和不能赚钱的，正在被分开定价。
特斯拉跌，是因为故事养不住股价了。电力股涨，是因为电是刚需，绕不过去。
AI的宏大叙事，第一次撞上了财报的墙。
每天整理产业链核心变化，关注我，一起看懂这波分化。
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