今天上午市场走得很好，下午光模块领跌，引发科技股大回调，德明利继续跌停，市场情绪重要的锚长飞光纤接近跌停，东山精密大跌。不过没有前几天那种大面积跌停流动性枯竭的现象出现了。我感觉光可能真的要结束了，市场对于光的叙事至今已觉不新鲜了。而光的炒作本来就是对北美算力的映射，PCB和铜箔的映射效果要更弱。
今天涨幅最大的板块是交换机，白银，甲醇，端侧AI芯片，火电，石油，金属钼黄金和国资云，跌幅最大的板块是电子布，HVLP铜箔，光纤光缆，游戏有机硅，MLCC和人形机器人。算力硬件的其他细分也是跌多涨少，但是算力租赁走的还不错。
今天的主线是电力，支线为算力租赁和医药。
二，近五日涨幅前十（剔除连续一字板，ST股和新股首日）米奥会展300795：参股Kimi母公司月之暗面
立新能源001258：电力运营，风电和光伏
格林精密300968：微盘股，消费电子精密结构件，端侧AI
华银电力600744：电力运营
九洲集团300040：微盘股，电力运营
科蓝软件300663：微盘股，超跌反弹，金融科技，向银行为主的金融机构提供软件服务
珈伟新能300317：微盘股，电力运营，光伏电站
哈药股份600664：医药
乐山电力600644：水电，电力运营，微盘股
汇金股份300368：微盘股，金融科技，本次大涨是因为资产重组，收购库珀新能源
第一名71.33%，第十名29.28%，市场情绪仍然较为低落。电力运营行情已见顶。
三，创历史新高潜力股（纯主观）无
四，Summary今天把一部分仓位移到了创新药上，因为我发现创新药还没走完，图形还算漂亮，但我现在买创新药已经不会像一年前去买什么舒泰神和常山药业了，而是买确定性更高的行业龙头，赌那些小公司的管线风险太大。依旧看好半导体国产链和算力租赁，不再看好光和整个北美链。
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