郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、昨晚谷歌资本开支利好，盘前日韩上涨，指数高开。高开低走后窄幅震荡，微盘股强于大盘股，黄线在上白线在下。指数全天横盘缩量缩波，量能大幅萎缩至2.2万亿。个股超4200红盘，老登题材超百股涨停，科技当了血包。
* 长鑫上市在即，市场观望情绪很浓。GJD又摆明态度只托不举，估计要等后面指数跌破5日线后才会再度入场救市。反正目前还是先按照5日内震荡回踩，10日内拉升走强来预期
* 长鑫公布周一上，这算是大考了。毕竟要是开到3万亿市值，哪怕流通盘比例很低，日内换手高的话成交也可能破千亿。而科创50本轮最巅峰的成交额也才2300亿，要是超顶到5万亿的话，那估计就接不住了
2、今天又是微盘股反弹，4000红盘，科技当了血包。不过跟以往这类行情不同的是，今天指数没跌，同时涨停家数破百，大面股也不多。可以说除了科技不行，盘面其实很好，这跟以往的微盘股反弹行情是有本质区别的。
* 非科技板块开始集体止跌，市场风格可能面临再平衡。从科技跟医药是跷跷板，变成了科技+医药跟其他低位题材是跷跷板。科技确实超跌，震荡后还有反弹需求，但届时应该不会再是独角戏了，非科技题材的市场地位提升
* 低位题材太多，量又缩了这么多，注定是轮动行情。这个阶段避免追涨日内题材，忌讳高频切换，低吸好于追涨
3、题材缩量轮动，开盘海外链科技集体反弹，CPO、PCB、MLCC等批量拉升。不过好景不长，科技国产链补跌，海外链大幅冲高回落。随后盘面低位题材轮动，电力、电网设备、油气、锂电池、有色、化工、军工等轮番异动拉升。昨天强势的交换机跟端侧日内走弱，科技普跌。
* 杰瑞股份签百亿大单顶了一字，燃气轮机板块高开。冰轮环境拉板被砸，应流、联德等高开低走后震荡。这块目前还是有点偏杰瑞本身的利好，燃气轮机跟电源设备日内力度都不算强，后面估计得靠电网设备那边超预期之后的发散
* 紫金矿业跟洛阳钼业早盘良性调整后拉起，昨天点过的铝板块大涨，宏创控股、南山铝业等涨停。反正有色这边作为资源业绩线，近期低位趋势明显，很适合作为科技反弹前的过渡品种
* 有色带领资源线走强，化工主要拉了环氧丙烷、甲醇这种霍尔木兹海峡被封期间涨价，预期出业绩的品种。红宝丽涨停，金牛化工连板，煤化工板块批量涨停。有色跟化工算是联动的，不过这块的持续性要看后续美伊冲突的影响
* 海峡部分海域封锁，进行实弹射击。午后长城军工跟北方长龙走出10+20，军工板块被量化拉起。军工那边不清楚有没有业绩预期，先当超跌反弹看
* 昨晚谷歌上调全年资本开支，谷歌云业绩超预期。央视财经吹高端PCB需求爆发，同时还有个三星打算对MLCC产品提价的消息，这些都是利好海外链。早盘海外链的易中天高开拉升，风华高科、火炬电子等高开涨停。PCB、玻纤电子布铜箔等海外链也集体反弹，不过海外链昨天也说了近期属于该强不强，拉起来不能追涨，反而偏卖点。盘中海外链大幅回落，今天坑人之后预期更难了
4、盘前可再生能源的十五五规划利好，外加近300亿国网高压设备招标落地。中国西电高开涨停，电力板块也被带着拉起。板块上涨结构不错，多股20cm涨停，北交的益坤电气还拉了30。板块的量化迹象也挺明显的，像盘中三变科技、保变电气、望变电气的拉升基本是同步的。电网设备板块也是有业绩支撑的低位趋势板块，所以后续还是比较看好，算是跟有色一个级别的。
* 电气设备走强，感觉有点接了电力的班。随着立新能源明天即将异动，电力内部出现卡位，华电辽能卡位华银电力上板。华银这里就算是一个典型卖点，没几分钟就筹码松动大幅跳水
5、华虹宏力昨天新高上影，今天低开大跌，走出双头嫌疑。昨天最强的紫光股份也走弱，国产链今天补跌。浪潮、两个锐捷都是新高回落收阴，北方华创逃命量次日回踩补缺。昨晚其实对华虹下跌有所预期，但没想到走这么弱，能跌十几个点，紫光也净额流出两市第一。
* 总感觉这里国产链有点刻意了，说不定等都在讨论老登超跌题材的时候，国产链又突然带着科技来一下。但这是主观看法，反正多看着点几个新高品种吧，要是3天不新高的话，那就还是要下调预期
6、情绪开盘还是不错的，多头风标都给了溢价高开，高标也顺利连板晋级。空头风标的德明利、铜冠、巨石等早盘拉红，近期强势指数冲高。不过好景不长，科技这边后面都是冲高回落。但盘面情绪如果抛开科技的话，其实是不错的。跌停家数进一步减少到2家，炸板率也不高，涨停家数跟连板数据都不错。像以前微盘股带着盘面4000+上涨的时候，情绪跟指数可没这么配合。
* 立新能源打出6板高度，昨日连板指数连续两天反弹。这里感觉接力是在好转的，可以关注下游资会不会回归连板
* 哈药差1分没控住异动进了监管，明天需要关注下反馈。有研硅跟中船特气盘后出监管，也需要观察有没有资金敢去做，监管会不会续杯之类的
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